Oportunidades
Oportunidades - Simulación
En este artículo explicaremos la pestaña "Simulación" que encontramos dentro de la vista de nuestras oportunidades. Esta pestaña recoge toda la información de la simulación y la presenta de una manera fácil y rápida de entender, de esta manera ...
Oportunidades - Campos a rellenar
En este artículo explicaremos las funcionalidades de la pestaña "Campos a rellenar" que encontramos en la vista de oportunidades. En esta pestaña encontraremos todos aquellos campos para los cuales necesitamos información por parte del cliente. Esta ...
Oportunidades - Incidencias
En este artículo explicaremos la pestaña "Incidencias" que se encuentra en la vista de oportunidades. Aquí se pueden ver todas las incidencias relacionadas con las instalaciones de los clientes. Esta función es importante para tener un mayor control ...
Oportunidades - Ingeniería
En la pestaña "Ingeniería", que se encuentra en la Oportunidad del cliente, se presenta toda la información de la oferta que ha firmado el cliente. La pestaña "Ingeniería" estará disponible en los subestados indicados durante la configuración de los ...
Oportunidades - Actividades
En este artículo, explicaremos la pestaña "Actividades" que encontramos en la vista de las oportunidades. Las actividades se refieren a todas aquellas acciones que podemos realizar con una oportunidad de negocio generada. Estas acciones incluyen las ...
Oportunidades - Informes
En este artículo exploraremos a fondo las funcionalidades de la pestaña "Informes". Esta pestaña permite generar informes detallados y personalizados directamente desde la plataforma, listos para ser enviados al cliente final o instaladores, estos ...
Oportunidades - Vistas principales y filtros
En este artículo, explicaremos la pantalla que aparece cuando hacemos clic en una oportunidad específica y los botones y opciones disponibles en la vista principal de la pestaña "Oportunidades". Además, describiremos los filtros que podemos utilizar ...
Oportunidades - Ofertas
En este artículo, explicaremos la pestaña "Ofertas" que se encuentra disponible cuando haces clic sobre alguna oportunidad ya creada en nuestra plataforma, es útil para gestionar y monitorear las propuestas que presentas a tus clientes o prospectos. ...
Oportunidades - Adjuntos
Cuando hacemos clic sobre una oportunidad ya creada en la plataforma, una de las pestañas que encontrarás es la pestaña "Adjuntos". Utiliza esta pestaña para mantener todos los documentos importantes en un solo lugar, evitando la dispersión de ...
Oportunidades - Resumen
En este artículo explicaremos la pestaña "Resumen" . Cuando haces clic sobre una oportunidad ya creada en la plataforma, te encontrarás con varias pestañas que organizan la información de manera clara y accesible. Una de estas es la pestaña "Resumen" ...
¿Qué es una oportunidad y cómo crear una en nuestra plataforma?
En este artículo, exploraremos el concepto de "oportunidad" y te guiaremos paso a paso sobre cómo crear una en nuestra plataforma. Crear y gestionar oportunidades de manera efectiva es esencial para maximizar las posibilidades de éxito en tus ventas. ...
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¿Qué es el simulador comercial?
El simulador comercial es una herramienta diseñada y dirigida al equipo de ventas para captar leads de manera rápida y sencilla en muy pocos pasos. Con esta herramienta, tus agentes podrán ir de puerta en puerta generando ofertas in situ con el ...
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¿Cómo puedo crear y gestionar usuarios desde la plataforma?
En este artículo abordaremos las diferentes gestiones que podemos hacer con usuarios internos, es decir, usuarios de la empresa madre. Explicaremos como crear usuarios, como gestionarlos una vez los hemos creado y como desbloquearlos. ¿Dónde puedo ...
Glosario
kWp: El Kilovatio Pico (kWp) es la unidad que mide la potencia máxima del generador. El Kilovatio Hora (kWh) es la unidad de energía eléctrica, y equivale a la energía desarrollada por un kW de potencia durante una hora. La irradiación es una ...
¿Cómo crear y modificar productos?
Desde la plataforma, podremos cargar todos los productos con los que trabajamos en las instalaciones fotovoltaicas, de manera que se reflejen en las tablas de precios y en las ofertas que generemos. Tenemos dos formas de hacerlo: Manualmente desde la ...