Oportunidades - Adjuntos
Cuando hacemos clic sobre una oportunidad ya creada en la plataforma, una de las pestañas que encontrarás es la pestaña "Adjuntos".
Utiliza esta pestaña para mantener todos los documentos importantes en un solo lugar, evitando la dispersión de información y facilitando el acceso rápido. En este artículo, te explicamos en detalle qué información y funcionalidades ofrece esta pestaña y cómo puedes utilizarla de manera efectiva para gestionar tus documentos y archivos relacionados con la oportunidad.
¿Dónde puedo encontrar esta opción? → Menú lateral izquierdo → Oportunidades
Recuerda que esta pestaña solo será visible si la tienes pre configurada en el sub estado en el cual se encuentre la oportunidad y activados los permisos del grupo oportunidades → see-attachments-opportunity-tabAccederemos a la pestaña "Adjuntos" una vez hemos hecho clic en el nombre de nuestra oportunidad. Esta pestaña es una sección dedicada a almacenar y organizar todos los documentos y archivos relevantes para la oportunidad seleccionada, es fácilmente accesible para todos los miembros del equipo.
Carpetas creadas por defecto
Los documentos los veremos agrupados en carpetas, aquellas que tienen el icono de ajustes 
son carpetas que vienen creadas por defecto en la plataforma y se encuentran privadas, es decir con acceso limitado a los roles o usuarios que hayamos otorgado los permisos necesarios para verlas. Estas carpetas no se pueden borrar ni editar además no es posible subir manualmente documentos a estas carpetas.
Además, cuando se genera una oferta en la pestaña de ofertas, se va a crear una carpeta asociada a dicha oferta, en la que se guardarán los archivos que generemos a partir de esta.
Encontraremos las siguientes carpetas por defecto en la plataforma:
- Client-documents: En esta carpeta se guardarán todos los documentos compartidos por el cliente vía portal del cliente.
- Contracts: En esta carpeta se recogerán los documentos marcados como "contrato" y los documentos que el cliente devuelve firmados a través del uso de firma digital.
- Opportunity-documents: En esta carpeta encontraremos los documentos de reportes que hemos generado sin seleccionar ninguna oferta
Carpetas creadas manualmente
Además de las carpetas que vienen por defecto en la plataforma, tenemos la opción de crear nuevas carpetas, colocarles el nombre que deseemos y hacerlas públicas o no. En estas carpetas si podremos cargar manualmente archivos que consideremos relevantes tener guardados en cada oportunidad.
En esta vista encontramos diferentes opciones disponibles para realizar con las carpetas: descargar, eliminar.
Y para los documentos tenemos las opciones: mover a, duplicar, enviar por email o enviar documento a firmar (esto solo aplica si tenemos contratado el servicio de firma digital).
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