Oportunidades - Incidencias
En este artículo explicaremos la pestaña "Incidencias" que se encuentra en la vista de oportunidades. Aquí se pueden ver todas las incidencias relacionadas con las instalaciones de los clientes. Esta función es importante para tener un mayor control sobre los problemas que puedan surgir y gestionarlos de manera más organizada. Las incidencias creadas se registran directamente en la Oportunidad del cliente, lo que facilita el seguimiento y la resolución de los problemas. Además, permite a los equipos responsables disponer de toda la información relevante en un solo lugar, mejorando la eficiencia y la capacidad de respuesta ante cualquier inconveniente.
¿Dónde puedo encontrar esta opción? → Menú lateral izquierdo → Oportunidades → Oportunidad
Recuerda que esta pestaña solo será visible si la tienes pre configurada en el sub estado en el cual se encuentre la oportunidad y activados los permisos del grupo oportunidades → see-incidences-opportunity-tabEn esta pestaña, se muestra una lista de las incidencias creadas. Estas pueden ser generadas por nosotros, como usuarios de la plataforma; por el cliente, a través del portal (si está configurado en los ajustes generales); y por la app de monitorización, en caso de tenerla contratada y que la instalación reporte algún tipo de fallo en algún momento. Si hacemos clic sobre una de ellas, en la parte derecha veremos un resumen de esa incidencia y en el botón "ir a la incidencia" podrás abrirla y ver toda la información que se ha rellenado.
Además, encontramos un botón que pone "crear" el cual nos permite crear una incidencia que quedará registrada directamente en esta oportunidad que tenemos abierta.
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