Oportunidades - Informes
En este artículo exploraremos a fondo las funcionalidades de la pestaña "Informes". Esta pestaña permite generar informes detallados y personalizados directamente desde la plataforma, listos para ser enviados al cliente final o instaladores, estos informes pueden mejorar la transparencia, fortalecer las relaciones comerciales y proporcionar una base sólida para la toma de decisiones estratégicas compartidas.
¿Dónde puedo encontrar esta opción? → Menú lateral izquierdo → Oportunidades → Oportunidad
Recuerda que esta pestaña solo será visible si la tienes preconfigurada en el sub estado en el cual se encuentre la oportunidad y si tienes activados los permisos del grupo oportunidades → see-reports-opportunity-tabEn la vista de la pestaña "Informes" encontramos, de izquierda a derecha, las plantillas de los reportes que tenemos creados en la plataforma, organizados por fecha de modificación y con el indicativo de si el documento es un contrato o no. Solo serán visibles aquellos documentos que hayamos colocado visibles en el estado concreto en el que este la oportunidad. Seguidamente, en el centro de la pantalla, nos encontramos con una previsualización de la plantilla que hayamos seleccionado.
Finalmente, en el lado derecho, podremos generar el reporte utilizando la plantilla escogida y, en caso de ser necesario, seleccionaremos la oferta que queramos imprimir. Encontramos dos opciones: descargar el reporte o enviarlo por email al cliente. Si escogemos descargar el reporte, damos clic en "Imprimir" y se generará un PDF del documento, el cual también guardará en la carpeta correspondiente. Con la opción de enviar el reporte por email, seremos redirigidos a la vista de creación de email
Artículos relacionados
Related Articles
Oportunidades - Campos a rellenar
En este artículo explicaremos las funcionalidades de la pestaña "Campos a rellenar" que encontramos en la vista de oportunidades. En esta pestaña encontraremos todos aquellos campos para los cuales necesitamos información por parte del cliente. Esta ...Oportunidades - Vistas principales y filtros
En este artículo, explicaremos la pantalla que aparece cuando hacemos clic en una oportunidad específica y los botones y opciones disponibles en la vista principal de la pestaña "Oportunidades". Además, describiremos los filtros que podemos utilizar ...¿Cómo cargar un report en la plataforma?
Los reports son documentos generados a través de la plataforma, en formato PDF, que tienen la finalidad de comunicar información relevante de manera eficiente a las partes involucradas, como clientes, instaladores o comerciales. ¿Dónde puedo ...Configuración de estados y subestados
En este artículo veremos como configurar los estados y subestados de un tipo de oportunidad. ¿Dónde puedo encontrar esta opción? → Ajustes → Tipos de oportunidades y procesos Recuerda que esta opción solo estará disponible si tienes habilitados los ...Oportunidades - Simulación
En este artículo explicaremos la pestaña "Simulación" que encontramos dentro de la vista de nuestras oportunidades. Esta pestaña recoge toda la información de la simulación y la presenta de una manera fácil y rápida de entender, de esta manera ...