Creación de estados y subestados paso a paso

Es importante tener claro y definido nuestro proceso de venta antes de empezar a configurar estados y subestados. Crear o modificar tipos de oportunidad tiene impactos sobre acciones automáticas e información visible, y puede suponer una actualización a posteriori de permisos, privilegios, acciones de fuentes externas, plantillas de informes y de emails. 

Crear Estados

Crear subestados

1. Desde Ajustes → Tipos de oportunidad y procesos, abrimos un estado, y hacemos clic en "Crear subestado". 
   
2. Nombramos nuestro subestado. 
   
3. Definimos las pestañas que estarán visibles para este subestado, en el módulo de Oportunidades.  A continuación, se presenta una breve descripción del propósito de cada pestaña.
1. Resumen: En esta pestaña encontraremos las informaciones básicas de la oportunidad: datos básicos del cliente, información correspondiente a los campos dinámicos de oportunidad configurados como "básicos", e información de asignación de la oportunidad a comercial, instalador y equipo interno.
   
2. Adjuntos: En esta pestaña encontraremos todos los documentos vinculados a esta oportunidad, como las ofertas y los contratos.  
3. Ofertas: Desde esta pestaña podremos crear, ver y gestionar todas las propuestas comerciales vinculadas a la oportunidad. 
4. Informes: Desde esta pestaña podremos generar documentos sobre la oportunidad, en base a las plantillas configuradas en la plataforma.  
5. Ingeniería:  En esta pestaña encontraremos toda la información relevante para el instalador. 
6. Actividades: En esta pestaña podremos registrar y ver el histórico de todas las actividades vinculadas a la oportunidad  (acciones automáticas, llamadas al cliente, etc.). 
   
7. Incidencias: Desde esta pestaña podremos ver y gestionar las incidencias vinculadas a la oportunidad.  
8. Campos a rellenar: Desde esta pestaña podremos rellenar información sobre la oportunidad en los campos dinámicos configurados para ello, y ver la información ya rellenada para estos campos, anteriormente y/o desde otras  fuentes, como por ejemplo el portal de cliente. 
9. Simulación: En esta pestaña encontraremos un resumen de la simulación realizada inicialmente, al crear la oportunidad. (Ya sea desde un simulador, o desde la misma plataforma). 
4. Icono: Elegimos un icono ilustrativo para nuestro subestado.
   
5. Color: Elegimos un color para nuestro subestado.
   
6. Escribimos una pequeña descripción de nuestro subestado, para dar más claridad al usuario de la plataforma. 
   
7. Ajustes: Aquí se configuran 2 cosas: 
   
1. Definimos un tiempo estimado para el subestado. 
2. Debemos indicar si este sub-estado es una oportunidad cerrada es decir, si habilitamos esta opción "oportunidad de cierre", estaremos indicando al sistema que este subestado es, o bien el último de nuestro flujo o bien un subestado que no nos interesa tener visible en el listado de oportunidades. Las oportunidades que entren en un subestado que tengan esta “Oportunidad de cierre” activada, se considerarán oportunidades cerradas y fuera ya de nuestro flujo de venta y solo se podrán mostrar a través de los filtros disponibles en el módulo Oportunidades.
8. Condiciones de apertura: Se pueden definir condiciones para la apertura del subestado. Por ejemplo, que un subestado en concreto no pueda abrirse hasta que otro subestado anterior esté cerrado.
   
9. Condiciones de cierre: Se pueden definir condiciones para el cierre del subestado. Por ejemplo, que un subestado en concreto no pueda cerrarse hasta que otro subestado esté cerrado.
   

Estas condiciones solo se aplican cuando se produce un cambio de manera manual. En caso de que haya automatizaciones configuradas en el flujo (cerrar/abrir estado, etc.) no funcionarán.

Configurar subestados

- Visibilidad de portal de cliente:  Aquí configuraremos lo que sucederá en el portal de cliente cuando las oportunidades pasen por el subestado. Definiremos un nombre "publico" visible por el cliente, así como el panel a mostrar en el portal de cliente para dicho subestado, y los campos dinámicos dinámicos visibles e editables en el portal de cliente, en dicho subestado. 

- Visibilidad simulador comercial: Aquí configuraremos el nombre publico a mostrar en el simulador comercial para este subestado.

- App de instaladores: Aquí configuraremos el panel a mostrar en la app de instaladores para dicho subestado. 

Configurar el orden de los estados y subestados

Una vez los estados y subestados están creados, podemos cambiar el orden de ellos. Por ejemplo, este orden de estados y subestados será el que esté visible en el apartado "cambiar estado de la oportunidad", que sale en el módulo de "Oportunidades". El orden de los estados y subestados, suele reflejar el orden cronológico de las etapas del proceso de venta. Sin embargo, en la plataforma, el orden de los estados y subestados no impacta en las acciones automáticas. Así que aquellas deben configurarse independientemente. 

Para cambiar el orden de los estados o subestados, simplemente se pueden deslizar de una posición a otra, en la página de "Tipos de oportunidad y procesos". 

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