¿Cómo cargar un report en la plataforma?
Los reports son documentos generados a través de la plataforma, en formato PDF, que tienen la finalidad de comunicar información relevante de manera eficiente a las partes involucradas, como clientes, instaladores o comerciales.
¿Dónde puedo encontrar esta opción? → Menú lateral izquierdo → Ajustes → Report Templates
Recuerda que esta pestaña solo será visible si tienes activados los permisos: save-reports y save-report-tags
- Podemos generar los reports manualmente o de manera automática en diferentes etapas del proceso de venta. Sin embargo, la carga de los reports en la plataforma, siempre será manual.
- Existen varios tipos de reports, tales como informes de simulación, ofertas vinculantes o contratos, entre otros. Podremos cargar tantos reports como sea necesario.
- Estos reports se basan en plantillas exclusivamente en formato Word, las cuales crearemos y, posteriormente, cargaremos en la plataforma.
¿Cómo cargar una plantilla?
Para subir un nuevo report dentro de la plataforma debemos seguir los siguientes pasos:
En primer lugar, vamos a pulsar "Crear Plantilla". A continuación, debemos seleccionar "Contrato" si consideramos que ese documento es el que vamos a considerar como el report en el que el cliente firme la oferta.
Señalar "Contract" o no, nos permitirá reconocer de una forma ágil que report es el considerado a ser firmado por el cliente y, también, una vez firmado ese documento lo podremos encontrar en la carpeta de "Contracts" dentro de la pestaña de "Adjuntos" de la Oportunidad (ver más en el artículo "Oportunidades - Adjuntos")
Para seguir, deberemos seleccionar los Canales en los cuales estará disponible este report.
Por último, arrastraremos el documento y hacemos clic en "Guardar".
Por defecto, al guardar un report, la visibilidad del mismo en el flujo definido en los Tipos de Oportunidad estará deshabilitada. Para habilitar la visibilidad del report podremos hacerlo consultando el artículo "Etiquetas de reports y visibilidad".
Related Articles
Oportunidades - Informes
En este artículo exploraremos a fondo las funcionalidades de la pestaña "Informes". Esta pestaña permite generar informes detallados y personalizados directamente desde la plataforma, listos para ser enviados al cliente final o instaladores, estos ...Etiquetas de reports y visibilidad
¿Para qué sirven las etiquetas en los reports y cómo se configuran? Las etiquetas permitirán identificar los reports y asociarlos a diferentes partes del flujo. Las etiquetas son palabras clave o frases que se añaden a los reports para facilitar su ...¿Cómo puedo crear un cliente desde la plataforma?
En este artículo conoceremos el proceso que debemos seguir para crear un nuevo cliente desde la plataforma. Esta es una de las opciones posibles para la creación de un cliente, otras opciones son a través del simulador comercial o simulador web. ...¿Cómo se envía un email desde la plataforma?
Desde la plataforma podemos enviar e-mails a nuestros clientes de manera manual, opción a la que hacemos referencia en este artículo, o automática (vinculándolos a algún punto del flujo o Customer Journey) creando previamente plantillas de e-mails. ...¿Cómo configuro los exports periódicos en la plataforma?
En este artículo, aprenderemos a configurar exportaciones periódicas para extraer datos que hay en la plataforma y nos resulten de interés. Al generar exports de manera periódica, tendremos una recopilación de la información deseada de manera ...