1. Podemos generar los reports manualmente o de manera automática en diferentes etapas del proceso de venta. Sin embargo, la carga de los reports en la plataforma, siempre será manual.
   
2. Existen varios tipos de reports, tales como informes de simulación, ofertas vinculantes o contratos, entre otros. Podremos cargar tantos reports como sea necesario.
3. Estos reports se basan en plantillas exclusivamente en formato Word, las cuales crearemos y, posteriormente, cargaremos en la plataforma.

¿Cómo cargar una plantilla?

Para subir un nuevo report dentro de la plataforma debemos seguir los siguientes pasos:

En primer lugar, vamos a pulsar "Crear Plantilla". A continuación, debemos seleccionar "Contrato" si consideramos que ese documento es el que vamos a considerar como el report en el que el cliente firme la oferta.

Señalar "Contract" o no, nos permitirá reconocer de una forma ágil que report es el considerado a ser firmado por el cliente y, también, una vez firmado ese documento lo podremos encontrar en la carpeta de "Contracts" dentro de la pestaña de "Adjuntos" de la Oportunidad (ver más en el artículo "Oportunidades - Adjuntos")

Para seguir, deberemos seleccionar los Canales en los cuales estará disponible este report.

Por último, arrastraremos el documento y hacemos clic en "Guardar".

Por defecto, al guardar un report, la visibilidad del mismo en el flujo definido en los Tipos de Oportunidad estará deshabilitada. Para habilitar la visibilidad del report podremos hacerlo consultando el artículo "Etiquetas de reports y visibilidad".