Oportunidades - Vistas principales y filtros
En este artículo, explicaremos la pantalla que aparece cuando hacemos clic en una oportunidad específica y los botones y opciones disponibles en la vista principal de la pestaña "Oportunidades". Además, describiremos los filtros que podemos utilizar dentro de esta vista para buscar oportunidades concretas que necesitemos para nuestra gestión de clientes.
Conceptos previos:
¿Dónde puedo encontrar esta opción? → Menú lateral izquierdo → Oportunidades
Recuerda que para poder tener esta pestaña disponible debes tener contratado el módulo: CRM completo
Vista detallada de una oportunidad
Al ingresar a una oportunidad, se nos presenta la siguiente vista. En este artículo, nos centraremos en explicar la parte superior de la pantalla, mientras que las pestañas inferiores se abordarán en artículos independientes.
En la parte superior izquierda, vemos el nombre de la oportunidad junto con el estado en el que esta se encuentra y debajo de este, se muestra el sub estado. En la parte inferior derecha podemos encontrar cuatro botones que son:
- Cambiar estado: Nos muestra una pestaña con el flujo completo de estados que están configurados en el tipo de oportunidad. Permite finalizar estados, abrir y reabrir estados ya finalizados anteriormente (poder actuar o no, dependerá de tener privilegios)
- Estados abiertos: Nos muestra los sub estados que esta oportunidad tiene abiertos en este momento.
- Histórico: Vemos una línea de tiempo que nos indica todos los sub estados por los que ha pasado esta oportunidad, si han sido abiertos o cerrados, la fecha en la que se ha hecho dicho cambio y el usuario que lo ha realizado.
- Cambiar fechas de estados: Nos permite cambiar las fechas de inicio, de fin o estimadas para los sub estados que ha tenido abiertos esta oportunidad.
En la parte derecha de la pantalla nos encontramos el apartado "Notas", para utilizar esta sección debemos clicar en el botón que dice "Editar". Al hacerlo, esta opción se habilitará y podremos colocar información relevante de la oportunidad para que otros miembros del equipo puedan tenerla en cuenta
En la esquina superior derecha de la pantalla, encontramos tres líneas que, al pincharlas, despliegan una lista de opciones disponibles para realizar en nuestra oportunidad:
- Editar oportunidad: Nos permite editar la información de la oportunidad. Nos aparecerá un listado de todos los campos dinámicos asociados al tipo de oportunidad en el que se encuentre esta oportunidad.
- Enviar email: A través de esta opción podemos enviar un email al correo que tenga registrado esta oportunidad.
- Iniciar sesión como cliente: Esta opción nos permite navegar desde con la vista que tendría el cliente una vez inicia sesión en el portal de clientes.
- Borrar oportunidad: Nos permite borrar definitivamente esta oportunidad.
- Duplicar oportunidad: Nos permite crear otra oportunidad a partir de esta.
Vista principal de la pestaña oportunidades
Al hacer clic en el menú lateral izquierdo, en la sección "Oportunidades", encontramos un listado de todas las oportunidades creadas en la plataforma, clasificadas por tipo de oportunidad. En la parte superior de esta vista, disponemos de un buscador que nos permite acceder directamente a una oportunidad específica mediante su ID, nombre, nombre de la oportunidad, correo electrónico o número de teléfono.
A la derecha del buscador, se encuentra el botón "Crear Oportunidad", cuya funcionalidad explicamos en detalle en este artículo. A continuación, vemos el botón "Exportar", que utilizamos para generar los informes necesarios, y cuya utilización también describimos en otro artículo
Filtros
Además de las opciones mencionadas anteriormente en esta vista tenemos los filtros, un desplegable que nos muestra varias opciones a través de las cuales podemos encontrar fácilmente oportunidades en concreto. Tenemos las siguiente opciones para filtrar:
- Estados: Podemos escoger que nos muestre las oportunidades de todos los estados que tengamos creados o algún estado en concreto junto con los sub estados que estén dentro de ese estado o podemos escoger un estado y luego un solo sub estado.
- Canales: A través de esta opción podremos filtrar nuestras oportunidades a través de los canales a los que pertenezcan.
- Usuarios: Podemos filtrar nuestras oportunidades por usuarios o por equipos, además escogiendo el equipo completo se seleccionan todos los usuarios pertenecientes a este equipo.
- Filtros avanzados: A través de este filtro podremos encontrar oportunidades buscando de manera más detallada utilizando las siguientes opciones disponibles: dirección, ciudad, provincia, fecha de inicio, fecha de fin, instalador comercial tipo de cliente (residencial o comercial por ejemplo). Además tenemos la opción de ver las oportunidades no asignadas y las oportunidades que se encuentren en algún estado cerrado.
- Selección de columnas: Esta opción nos permite activar o quitar las columnas que encontramos disponibles en la vista de oportunidades.
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