¿Qué es una oportunidad y cómo crear una en nuestra plataforma?
En este artículo, exploraremos el concepto de "oportunidad" y te guiaremos paso a paso sobre cómo crear una en nuestra plataforma.
Crear y gestionar oportunidades de manera efectiva es esencial para maximizar las posibilidades de éxito en tus ventas. Utilizando la plataforma de manera adecuada, puedes organizar y monitorear todas tus oportunidades, asegurando que ningún detalle importante se pierda y que cada posible negocio se gestione de la mejor manera posible.
¿Dónde puedo encontrar esta opción? → Menú lateral izquierdo → Oportunidades
Recuerda que esta pestaña solo será visible si tienes contratado el módulo: CRM completo¿Qué es una oportunidad?
Una oportunidad representa una potencial venta o contrato que, puede convertirse en una transacción exitosa. En el contexto de nuestra plataforma, una oportunidad es una entrada en el sistema que contiene toda la información relevante sobre un posible cliente o negocio.
La sección de oportunidades proporciona un seguimiento integral de todos los clientes registrados o dados de alta, permitiéndonos visualizar en qué etapa del flujo se encuentran. Puede haber varios tipos de oportunidades en la plataforma para gestionar cada tipología de cliente de manera diferente.
Una vez hemos hecho clic en esta pestaña accederemos a todo el listado de oportunidades que tenemos registradas en la plataforma. Podremos configurar las columnas que tendremos disponibles en esta vista de acuerdo con la información que necesitemos en la sección "Ajuste de columnas".
¿Cómo puedo crear una oportunidad?
Es necesario crear una nueva oportunidad cuando un cliente tiene mas de una posibilidad de instalación, por ejemplo, un mismo cliente tiene una casa de campo y casa habitual de residencia, en este caso tendremos el mismo cliente con dos oportunidades.
Recuerda que un cliente puede tener más de una oportunidad.
Para crear una nueva oportunidad, dirígete a la pestaña "Oportunidades" en el menú de la plataforma y selecciona "Crear Oportunidad". También puedes hacerlo entrando directamente en el perfil de un cliente y pulsando el botón "Crear Oportunidad". El proceso de creación se divide en tres secciones principales que deben completarse.
Siempre que se crea una oportunidad debe asociarse a un cliente existente.
Primero veremos el apartado "Datos del tejado", en esta vista, encontraremos los diferentes apartados a rellenar:
- Datos del tejado: Poner la dirección de donde se quiera realizar la instalación fotovoltaica. Se dibuja la casa/edificio indicado, tenemos la opción de repintar el área o el tejado si nos hemos equivocado de área marcada, luego pulsamos “siguiente”.
- Información de la oportunidad: En este apartado debemos rellenar nombre de la oportunidad, cliente asociado a la oportunidad, seleccionar un tipo de oportunidad, sub-estado en el qué queremos que esté dicha oportunidad.
- Canal: En esta sección debemos rellenar los datos referentes al canal, sub-canal, campaña de esta oportunidad.
- Información adicional: En este apartado tenemos la opción de rellenar notas o información adicional que necesitemos.
Luego tenemos el apartado "Datos de consumo" en el cual debemos rellenar los campos tipo de cliente (Residencial o comercial), el valor del consumo eléctrico del cliente en euros, sus hábitos de consumo, es decir, en qué franja horaria es mayor su consumo y finalmente si requiere baterías y financiación.
En el siguiente y último apartado "Datos de la oportunidad" veremos un resumen de la oportunidad que hemos creado con la dirección que se ha indicado en datos del tejado, los carga automáticamente.
Si todo está correcto clicamos en “guardar” y ya tenemos una segunda oportunidad para este cliente.
Artículos relacionados:
Related Articles
¿Cómo puedo crear una nueva empresa?
En este apartado encontraremos el proceso de creación de las empresas colaboradoras (instaladores, comerciales, etc.) con los cuales trabajamos. ¿Dónde puedo encontrar esta opción? → Menú lateral izquierdo → Empresas Veremos, a continuación, cada uno ...Oportunidades - Vistas principales y filtros
En este artículo, explicaremos la pantalla que aparece cuando hacemos clic en una oportunidad específica y los botones y opciones disponibles en la vista principal de la pestaña "Oportunidades". Además, describiremos los filtros que podemos utilizar ...Oportunidades - Adjuntos
Cuando hacemos clic sobre una oportunidad ya creada en la plataforma, una de las pestañas que encontrarás es la pestaña "Adjuntos". Utiliza esta pestaña para mantener todos los documentos importantes en un solo lugar, evitando la dispersión de ...Configuración de estados y subestados
En este artículo veremos como configurar los estados y subestados de un tipo de oportunidad. ¿Dónde puedo encontrar esta opción? → Ajustes → Tipos de oportunidades y procesos Recuerda que esta opción solo estará disponible si tienes habilitados los ...¿Qué son los exports? ¿Cómo puedo crearlos?
En este artículo definiremos qué son los exports y aprenderemos a crear las plantillas para poder extraer los exports dentro de la Plataforma. Los exports son documentos de Excel que podemos descargar con información almacenada en el sistema. Estos ...