¿Qué son los exports? ¿Cómo puedo crearlos?
En este artículo definiremos qué son los exports y aprenderemos a crear las plantillas para poder extraer los exports dentro de la Plataforma.
Los exports son documentos de Excel que podemos descargar con información almacenada en el sistema. Estos datos, nos sirven para obtener información sobre diferentes aspectos, como son los leads que captamos o las oportunidades que generamos así como el estado de las mismas.
Podemos generar exports de los siguientes apartados:
- Leads.
- Clientes.
- Oportunidades.
- Incidencias.
- Productos.
- Usuarios.
Para poder crear, descargar o borrar exports, el usuario tiene que tener activados los permisos del grupo "Data exports templates".
¿Qué tipo de exports podemos encontrar en la plataforma?
Exports, por defecto, para Oportunidades.
En primer lugar, comentar que en el apartado de "Oportunidades", encontraremos 3 tipos de exports preconfigurados que pueden servirnos de ayuda o guía para crear nosotros los exports que deseemos:
- Exports de estados, nos permitirá obtener más información a cerca del estado de nuestras oportunidades como, por ejemplo, el nombre del estado en el que se encuentra la oportunidad, cuándo se abrió o si ha sido cerrada y la fecha de cierre.
- Exports de asignados que nos dará la información relativa a las personas responsables de cada oportunidad. Entre los datos exportados, encontraremos el usuario asignado así como al equipo y a la empresa que pertenece el mismo.
- Exports de productos de la oferta a través de los cuales podremos consultar información de la oferta realizada a cada oportunidad. En este tipo de exportaciones encontramos datos como el tipo y estado de la oferta realizada así como el nombre y fabricante de los productos ofrecidos, las unidades de los mismos, el coste e incluso, el margen e IVA aplicado a cada producto para cada oferta y oportunidad en concreto.
En estos exports preconfigurados, no se puede realizar modificaciones. Solo debemos seleccionar sobre qué tipo de oportunidad queremos obtener los datos y hacer clic en "Generar export" (si lo queremos en el momento) o en "Generar export periódico" (si queremos programar esta exportación de manera periódica).
Exports personalizables para todos los apartados
Dentro de la plataforma también encontramos la opción de crear plantillas de exportación de manera personalizada. Creando nosotros las plantillas de exportación, podremos decidir qué información queremos descargar del sistema sobre cada uno de los apartados de manera que tengan la información y los detalles que son más relevantes para nuestra empresa.
¿Dónde puedo encontrar esta opción? → Menú lateral izquierdo → Leads* → Export
* Esta ruta variará en función del apartado para el que queramos sacar la plantilla de exportación.
Una vez dentro del apartado para el que vamos a crear la plantilla de export, clicamos en "Plantilla personalizada" y procederemos a configurar nuestra plantilla de export personalizada.
A nuestra plantilla de export, debemos darle un nombre así como indicar a qué tipo de oportunidad se aplicará este tipo de export. En ese punto, sólo se puede indicar un tipo de oportunidad; si queremos que este tipo de export esté disponible para todos los tipos de oportunidades, seleccionaremos "All".
La opción "Plantilla personalizada" nos permitirá crear una nueva plantilla a partir de otra ya creada.
A continuación, en la parte de "Campos publicados" podremos indicar y marcar todos los campos dinámicos que queramos que contenga nuestra plantilla de exportación y una vez tengamos todos los deseados seleccionados, clicaremos en "Guardar".
En una plantilla de export podremos visualizar la información recogida en los campos dinámicos de cada apartado. Es decir, una exportación para leads, nos permitirá agregar los campos dinámicos creados para el apartado "leads".
En la columna de la derecha, podemos modificar el orden de los datos que vamos a recibir en las exportaciones.
¿Qué más puedo hacer desde este apartado?
Una vez creadas las plantillas de exports que queremos para los diferentes apartados de la plataforma, también podemos:
- Duplicar alguno de los exports que tenemos ya creados. Es una manera fácil y rápida de crear exports nuevos que tengan datos en común con los ya existentes.
- Eliminar plantillas de exports que dejarán de estar disponibles para su generación de datos (ya sea manual o periódica).
- Generar exportaciones en el momento en el supuesto de que tengamos datos en la plataforma que puedan ser recopilados. Esto lo haríamos haciendo clic en el botón "Generar export".
- Filtrar los exports del apartado en el que estamos buscando, para encontrar el que buscamos de manera más ágil.
- Generar export periódicos con la plantilla que acabamos de crear y guardar.
Artículos relacionados:
Related Articles
¿Cómo configuro los exports periódicos en la plataforma?
En este artículo, aprenderemos a configurar exportaciones periódicas para extraer datos que hay en la plataforma y nos resulten de interés. Al generar exports de manera periódica, tendremos una recopilación de la información deseada de manera ...¿Qué son y para qué sirven los campos dinámicos?
En este artículo veremos una introducción a los campos dinámicos y descubriremos cuál es su utilidad en la plataforma e importancia a la hora de gestionar la información de los clientes. ¿Dónde puedo encontrar esta opción? → Menú lateral izquierdo → ...¿Qué son las incidencias? ¿Tipos de incidencias? Gestión de incidencias
En este artículo, explicaremos en detalle qué entendemos por incidencias, los distintos tipos que existen en la plataforma y cómo llevar a cabo su gestión de manera eficiente. Abordaremos desde las incidencias técnicas hasta aquellas relacionadas con ...¿Qué son las tarifas? ¿En qué afectan y cómo?
Las tarifas eléctricas abarcan los costes asociados con cada país y los períodos horarios específicos. Es fundamental tener en cuenta que estas tarifas tendrán un impacto directo en la formulación de nuestras ofertas, ya que los precios propuestos ...¿Cómo puedo crear un cliente desde la plataforma?
En este artículo conoceremos el proceso que debemos seguir para crear un nuevo cliente desde la plataforma. Esta es una de las opciones posibles para la creación de un cliente, otras opciones son a través del simulador comercial o simulador web. ...