¿Cómo configuro los exports periódicos en la plataforma?

En este artículo, aprenderemos a configurar exportaciones periódicas para extraer datos que hay en la plataforma y nos resulten de interés.

Al generar exports de manera periódica, tendremos una recopilación de la información deseada de manera automática y periódica, pues habremos indicado en la plataforma quién debe recibir esta información, qué días y a qué hora.

¿Dónde puedo encontrar esta opción? → Menú lateral izquierdo → Ajustes → Exports periódicos.

Para poder crear, descargar o borrar exports, el usuario tiene que tener activados los permisos del grupo "Data exports templates".

Una vez estamos dentro del apartado de "Exports Periódicos", solo tenemos que configurar el export que deseamos desde el menú que encontramos a la derecha. 

En primer lugar, seleccionamos el tipo de exportación que queremos realizar. Podemos configurar un export con datos de leads, oportunidades, clientes, proyectos, incidencias o usuarios.

A continuación, seleccionamos el tipo de plantilla de exportación que queremos usar. Las plantillas de exports tenemos que crearlas antes de crear una exportación periódica. 

En este punto, es cuando elegiremos qué días de la semana queremos generar nuestras exportaciones. Por ejemplo, puede interesarnos generar un export periódico de leads los Viernes y los Domingos para comparar cuántos leads recibimos durante la semana y durante el fin de semana.

También debemos marcar la hora a la que queremos generar este export.

Por último, elegiremos el formato en el que queremos este export (.xlsx o .csv) y los e-mails que deben recibir este export de manera periódica.

Si queremos que la exportación llegue a más de una dirección de correo electrónico, sólo tenemos que clicar en "añadir" para agregar tantos emails como queremos.

Una vez tengamos nuestro export periódico configurado a nuestro gusto, hacemos clic en "Guardar" para registrar esta información y que las exportaciones se empiecen a generar.

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