¿Cómo crear y modificar productos?
Desde la plataforma, podremos cargar todos los productos con los que trabajamos en las instalaciones fotovoltaicas, de manera que se refleje en las tablas de precios y en las ofertas que generemos. Tenemos dos formas de hacerlo: Manualmente desde la propia Plataforma y a través de la funcionalidad de "Importar".
¿Dónde puedo encontrar esta opción? → Barra lateral izquierda → Productos → Añadir producto.
Recuerda que esta opción solo estará disponible si tienes habilitados los permisos: Productos¿Cómo crear productos?
Para crear un producto, debemos clicar en la opción "Añadir producto" y tendremos que rellenar campos obligatorios como el nombre, la descripción, categoría, fabricante y el coste del producto.
Además, debemos designar una categoría al producto que estamos creando. Aunque veremos que ya existirán predefinidas algunas categorías de productos, también podremos crearlas en el momento, haciendo clic en “Añadir”, escribiendo el nombre de la categoría, y asociándola a productos del tipo “Equipo” (si son productos físicos como inversores, baterías, KITS, etc.) o de tipo “Servicios” (si son productos no físicos como mano de obra, manutención, etc.).
Observaremos que, en algunas de las categorías que vienen preconfiguradas, el sistema nos pedirá más datos adicionales sobre el producto que habrá que rellenar. Recuerda que esta opción solo estará disponible si tienes habilitados los permisos: Categorías
Deberemos rellenar el campo obligatorio fabricante. Para añadir fabricantes a nuestros productos, clicamos en “Añadir”, escribimos el nombre del mismo y ya lo tenemos a disposición para seleccionarlo en el desplegable.
Podemos introducir información no obligatoria como la referencia del proveedor, la referencia del distribuidor, la información más técnica del producto o, incluso, subir una fotografía del mismo.
Por último, en la zona de la derecha, procedemos a configurar el precio del producto.
En primer lugar, podremos elegir si el precio de este producto irá en base a la unidad (coste sencillo) o a la potencia. En función de la opción elegida, el precio se indicará en € o en €/Wp.
A continuación, se podrá aplicar un margen personalizado para el producto. Este margen, prevalecerá sobre el que pueda haber configurado en la tabla de precios en la que se encuentre este producto.
Si configuramos un margen específico para un producto, cuando se use ese producto dentro de una tabla de precios, el sistema mantendrá el margen del producto, en lugar del margen que pueda tener aplicado la tabla de precios.
Y, de igual manera pasará con el IVA. Podemos configurar un impuesto personalizado para el producto en este apartado o dejarlo en blanco, y en ese caso, tomará la información de la tabla de precios.
Una vez tenemos toda la información correctamente configurada, clicamos en “Guardar producto”.
Modificar productos existentes
En el caso que queramos modificar algún producto, tendremos que acceder al mismo menú "Productos" desde la barra lateral izquierda. Buscamos el producto que nos interesa y hacemos clic en los tres puntos que encontramos a la derecha del producto. Ahí, seleccionamos la opción de "Editar producto" y una vez se abre, podemos modificar la información que precisemos.
Una vez hechas todas las modificaciones, hacemos clic en "Guardar producto" para no perder estos cambios.
Activar o desactivar productos
En la plataforma, tenemos la opción de activar o desactivar productos existentes. Esto nos permite ocultar un producto cuando ya no lo ofrecemos o está fuera de inventario, sin necesidad de eliminarlo. Cuando sea necesario volver a utilizarlo, simplemente podemos reactivarlo.
Cuando se crean nuevos productos, manualmente o a través de la importación con Excel, estos productos se crean activados por defecto. Si quisiéramos desactivarlos, tendríamos que seleccionar la opción desactivar que encontramos dentro del botón “operar”. Es posible seleccionar varios productos a la vez para activarlos o desactivarlos de manera masiva. Una vez seleccionados los productos sobre los cuales queremos ejecutar la acción, solo es necesario hacer clic en el botón "Operar" y escoger entre activar o desactivar dichos productos.
El botón disponible dependerá del estado de los productos seleccionados. Por ejemplo, si hemos seleccionado productos que están actualmente inactivos, solo se habilitará el botón "Activar", y viceversa. Si en la selección hay productos tanto activos como inactivos, ambas opciones estarán disponibles.
Si hacemos clic en "activar", los productos inactivos se volverán activos y los que ya están
activos permanecerán activos. Lo mismo ocurre si hacemos clic en "desactivar": los productos
activos se desactivan y los que ya están desactivados permanecen desactivados
Tener los productos activados o desactivados repercutirá en su visibilidad tanto en el simulador comercial como en la Quoting tool. En el simulador comercial, si tenemos productos desactivados, no
aparecerán disponibles para ser agregados en la pestaña “productos” en la configuración del
simulador comercial.
Si el producto está añadido a la configuración del simulador comercial y tratamos de
desactivarlo, recibiremos un mensaje de error.
En Quoting tool podremos agregar productos a la oferta que estén activos. Si tenemos añadido
un producto en el BOM y posteriormente lo desactivamos, este seguirá apareciendo en el
listado de productos dentro de la oferta, pero no estará disponible para agregarse nuevamente
desde la opción “añadir productos”.
No será posible desactivar un producto que está siendo usado dentro de una tabla de
precios.