¿Cómo puedo crear un cliente desde la plataforma?

En este artículo conoceremos el proceso que debemos seguir para crear un nuevo cliente desde la plataforma. Esta es una de las opciones posibles para la creación de un cliente, otras opciones son a través del simulador comercial o simulador web.

Definimos un cliente como toda persona interesada con un nivel de cualificación avanzado en adquirir nuestros productos y servicios.

¿Dónde podemos encontrar esta opción? → Menú lateral izquierdo → Clientes

Recuerda que esta opción solo estará disponible si tienes activados los permisos: Clientes

El apartado "Clientes" en la plataforma nos permite tener un registro de todos los clientes registrados o que hemos creado dentro de la misma. Cuando vayamos a la pestaña de clientes, lo que veremos inmediatamente hacemos clic es un listado con todos los clientes que tenemos hasta ese momento registrados en la plataforma. Las columnas visibles en esta pestaña son totalmente configurables, podemos poner o quitar columnas que consideremos importantes tener a la vista desde la opción "Ajuste de columnas" .

Para crear un cliente en la plataforma debemos completar estos tres pasos: 

1) Datos del tejado: En esta vista debemos rellenar en primer lugar la dirección de donde potencialmente se colocaría la instalación fotovoltaica, luego debemos marcar el tejado de nuestra casa o edificio en el mapa que encontramos con cuatro puntos en cada esquina del tejado, encontramos la opción "repintar área" para volver a dibujar en caso de que hayamos cometido un error. Como siguiente paso, en la parte derecha de esta vista, debemos rellenar los campos tipo de oportunidad, canal, sub canal, campaña y en extras podemos indicar notas adicionales o importantes sobre ese cliente.

2) Datos de consumo: Como siguiente paso, nos encontramos con la vista de datos de consumo donde debemos escoger primero si se trata de un cliente residencia o comercial, debemos añadir el consumo mensual en euros, escoger el horario de mayor consumo (mañana, tarde o noche), si desea o no baterías nuestro cliente y finalmente si requiere financiación o no, hacemos clic en calcular y nos aparecerá el resultado de la simulación que acabamos de registrar.

 

3) Datos de cliente: Finalmente debemos rellenar los datos principales del cliente que estamos creando: nombre, apellido, teléfono, correo electrónico. La dirección la trae pre rellenada de acuerdo con lo que hemos ingresado en el paso 1. 

 

Una vez hayamos rellenado los campos anteriormente mencionados, al final del proceso, nos aparece un aviso en el cual podremos asignar este cliente manualmente creado a un instalador específico, a un comercial o al mismo usuario que lo está creando.

Cuando completemos todos los pasos anteriores, tendremos creado un nuevo cliente en la plataforma.

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