Oportunidades - Ofertas
En este artículo, explicaremos la pestaña "Ofertas" que se encuentra disponible cuando haces clic sobre alguna oportunidad ya creada en nuestra plataforma, es útil para gestionar y monitorear las propuestas que presentas a tus clientes o prospectos.
Esta pestaña centraliza toda la información relevante sobre las ofertas, facilitando el seguimiento y la actualización de cada una de ellas.
¿Dónde puedo encontrar esta opción? → Menú lateral izquierdo → Oportunidades → Oportunidad
Recuerda que esta pestaña solo será visible si la tienes pre configurada en el sub estado en el cual se encuentre la oportunidad y activados los permisos del grupo oportunidades → see-offers-opportunity-tabEn esta vista encontraremos todas las ofertas generadas para esta oportunidad independientemente del canal por el cual se hayan generado (simulador comercial o Quoting tool). Seguidamente encontraremos la información relativa a la oferta junto con una foto del diseño de tejado que hayamos hecho (solo para ofertas hechas en Quoting tool); seguido a esto, al lado derecho de la pantalla podremos editar el nombre de dicha oferta y guardar.
Con la opción de duplicar y editar oferta podemos, por ejemplo, duplicar una oferta que ha sido generada con el simulador comercial y editarla utilizando la Quoting tool para así crear una oferta final completa para nuestro cliente.
Adicionalmente, en cada oferta veremos tres puntos en la esquina superior derecha justo al lado del nombre de la misma, al hacer clic en ellos se nos desplegará un listado de opciones disponibles para realizar con esta oferta:
Editar oferta: Permite modificar los detalles de la oferta actual. Se nos abrirá una pestaña nueva llamada Quoting tool.
Duplicar: Crea una copia de la oferta actual. Esta opción es útil para ahorrar tiempo cuando necesitas crear una nueva oferta similar a una existente o cuando requieres modificar el tipo de oferta para agregar mas módulos, por ejemplo.
Marcar como oferta destacada: Designa la oferta como destacada, facilitando su identificación y acceso rápido en el listado de ofertas en el portal del cliente. Esto puede ser útil para resaltar ofertas importantes o prioritarias.
Cambiar el estado de la oferta: Permite actualizar el estado de la oferta. Los estados incluyen "Pendiente", "Rechazada", "Compartida", "Aceptada", "Firmada", "Finalizada".
Compartir oferta con el cliente: Lanza una acción automática de cambio de estado y se comparte la oferta a través del portal de cliente, facilitando la comunicación y la revisión por parte del cliente (Para esta función debes tener en cuenta acciones de fuentes externas- platform- share offer).
Ver histórico de cambios: Muestra un registro detallado de todas las modificaciones realizadas en la oferta, incluyendo quién realizó cada cambio y cuándo. Esto es útil para mantener un seguimiento claro y transparente de la evolución de la oferta.
Borrar oferta: Elimina la oferta actual de la plataforma. Es importante utilizar esta opción con precaución, ya que la eliminación de una oferta es una acción irreversible.
En el lado derecho de la pantalla, además de editar y duplicar ofertas, podemos crear ofertas nuevas (esta opción aparecerá siempre que no tengamos ninguna oferta de la lista seleccionada) usando la Quoting tool. Para esto debemos rellenar el nombre de la oferta, escoger el tipo de oferta y tabla de precio y luego hacer clic en "crear", automáticamente se nos abrirá Quoting tool desde donde podremos rellenar todos los datos necesarios para generar esta oferta.
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