Come posso ordinare le colonne visibili nelle visualizzazioni della piattaforma?
In questo articolo esploreremo il modulo "Impostazioni colonna" che ci permette di configurare la visualizzazione delle colonne in varie sezioni del menù all'interno della piattaforma. Attraverso questa funzionalità possiamo selezionare quali colonne di dati vogliamo visualizzare in ciascuna sezione e stabilire l'ordine in cui vogliamo che vengano presentate.
Questo strumento ha un valore inestimabile perché consente di personalizzare facilmente le informazioni visualizzate, adattandole alle nostre esigenze specifiche. Organizzando e dando priorità ai dati in modo efficace, possiamo accedere in modo rapido ed efficiente alle informazioni chiave, il tutto da un'unica schermata, ottimizzando così il nostro flusso di lavoro e migliorando l'esperienza dell'utente sulla piattaforma.
Dove posso trovare questa opzione? → Menu a sinistra → Impostazioni → Regolazione colonna
Ricorda che questa opzione sarà disponibile solo se hai abilitato i permessi: Salva colonne dinamiche , in ciascuna delle sezioni (Lead, cliente, opportunità, prodotto, incidenti)
Attraverso questo modulo possiamo gestire le visualizzazioni nelle seguenti sezioni della piattaforma: Fattura prodotto , si riferisce alle colonne della BOM (Bill of materials) che troviamo nell'ultimo passaggio della creazione di un'offerta attraverso la Quoting Tool (vedi articolo BOM (Distinta materiali) ). Possiamo inoltre gestire le visualizzazioni nelle sezioni clienti , lead , opportunità , incidenti , prodotti e monitoraggio , ciascuna identificata con il nome corrispondente all'interno della piattaforma. Inoltre, è possibile selezionare quali colonne vogliamo visualizzare e modificare l'ordine in cui vengono presentate (da sinistra a destra), adattando la visualizzazione in base ai nostri obiettivi e all'uso che diamo alla piattaforma.
Esempi delle colonne che troviamo in alcune sezioni della piattaforma:
Colonne nella sezione "Clienti":
Colonne nella sezione "Opportunità":
In ognuna di queste sezioni troveremo un elenco di colonne in cui dovremo scegliere quelle che vogliamo mostrare (un massimo di 15) in quella specifica sezione. Sul lato destro le colonne che abbiamo selezionato vengono mostrate nell'ordine in cui le abbiamo scelte, ma possiamo ordinarle come vogliamo semplicemente posizionando il cursore sulle tre righe a sinistra del nome e trascinandolo alla posizione desiderata. Infine facciamo clic su Salva e avremo le modifiche apportate in quella vista. Dobbiamo fare lo stesso processo per ciascuna delle visualizzazioni disponibili.
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