Come posso creare un cliente dalla piattaforma?

In questo articolo impareremo il processo che dobbiamo seguire per creare un nuovo client dalla piattaforma. Questa è una delle opzioni possibili per creare un cliente, altre opzioni sono tramite il simulatore commerciale o il simulatore web.

Definiamo cliente come qualsiasi persona interessata con un livello avanzato di qualificazione ad acquisire i nostri prodotti e servizi.

Dove possiamo trovare questa opzione? → Menu a sinistra → Clienti

Ricorda che questa opzione sarà disponibile solo se hai attivato le autorizzazioni : Clienti

La sezione "Clienti" della piattaforma ci permette di avere un registro di tutti i clienti registrati o che abbiamo creato al suo interno. Quando andiamo alla scheda clienti, quello che vedremo subito dopo aver cliccato è un elenco con tutti i clienti che abbiamo registrato sulla piattaforma fino a quel momento. Le colonne visibili in questa scheda sono completamente configurabili, possiamo aggiungere o rimuovere colonne che riteniamo importante avere in vista dall'opzione "Regolazione colonne" .

Per creare un cliente sulla piattaforma dobbiamo completare questi tre passaggi:

1) Dati del tetto: In questa visualizzazione dobbiamo prima inserire l'indirizzo dove potenzialmente verrebbe posizionato l'impianto fotovoltaico, poi dobbiamo segnare il tetto della nostra casa o edificio sulla mappa che troviamo con quattro punti in ogni angolo del tetto, troviamo l'opzione "ridipingi area" da ridisegnare nel caso in cui abbiamo commesso un errore. Come passo successivo, nella parte destra di questa vista, dobbiamo compilare i campi del tipo di opportunità, del canale, del sottocanale, della campagna e negli extra possiamo indicare note aggiuntive o importanti su quel cliente.

2) Dati di consumo: come passo successivo troviamo la visualizzazione dei dati di consumo dove dobbiamo prima scegliere se si tratta di un cliente residenziale o commerciale, dobbiamo aggiungere il consumo mensile in euro, scegliere l'orario di maggior consumo (mattina, sera o notte), se il nostro cliente desidera o meno le batterie e infine se necessita di finanziamento o meno, clicchiamo su calcola e apparirà il risultato della simulazione che abbiamo appena registrato.

3) Dati del cliente: Infine, dobbiamo inserire i dati principali del cliente che stiamo creando: nome, cognome, numero di telefono, indirizzo email. L'indirizzo viene fornito precompilato in base a quanto inserito nel passaggio 1.

Una volta che avremo compilato i campi precedentemente menzionati, alla fine del processo, apparirà un avviso in cui potremo assegnare questo cliente creato manualmente a un installatore specifico, a un commerciale o allo stesso utente che lo sta creando.

Una volta completati i passaggi precedenti, avremo creato un nuovo client sulla piattaforma.

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