Come posso creare e gestire gli utenti dalla piattaforma?
In questo articolo affronteremo le diverse procedure che possiamo eseguire con gli utenti della piattaforma. Spiegheremo come creare gli utenti, come gestirli una volta creati e come sbloccarli.
Dove posso trovare questa opzione? → Pulsante in alto a destra → Profilo → Informazioni sull'account
Ricorda che questa opzione sarà disponibile solo se hai abilitato i permessi: Utenti
Creazione dell'utente
Affinché una persona in azienda possa accedere alla piattaforma CRM, dobbiamo creare un utente per lei.
Per creare un nuovo utente dobbiamo cliccare sul pulsante "Crea utente", dovremo inserire le informazioni di base dell'utente che andremo a creare e cliccare su "Salva".
I campi da compilare sono: nome, cognome, email di contatto, paese, lingua e dobbiamo assegnare un ruolo e una squadra a quell'utente. Inoltre, avremo la possibilità di poter copiare le autorizzazioni e i privilegi di un utente esistente e in questo modo facilitare la creazione dell'utente.
Nel momento in cui creiamo l'utente, riceverai una email con le credenziali e un link per confermare il tuo account e accedere alla piattaforma. Quando accedi alla piattaforma per la prima volta, riceverai un avviso e dovrai crearne uno tuo password.
La password scadrà dopo 120 giorni e dovrà essere aggiornata
Abbiamo la possibilità di creare utenti che hanno accesso solo al simulatore di trading , cioè che non possono accedere alla piattaforma. Questo tipo di utente è utile quando abbiamo un gruppo di venditori che si dedicherà alla gestione prettamente commerciale e poi il follow-up di quel lead verrà effettuato da un altro team.
Per configurare questo tipo di utenti, al momento della creazione e una volta completati tutti i dati, vedremo, in basso, una casella di controllo che possiamo selezionare se vogliamo che l'utente abbia accesso solo al simulatore commerciale.
Importante : il ruolo che diamo a questi utenti, anche se hanno accesso solo al simulatore commerciale, deve avere tutte le autorizzazioni necessarie attivate affinché possano creare offerte e interagire con il simulatore senza alcun inconveniente.Gestione utenti
Una volta creato l'utente, sul lato destro troveremo le diverse azioni che ci permetteranno di gestire l'utente:
Modifica utente: ci consente di modificare le informazioni di base dell'utente.
Modifica permessi: ci permette di modificare i permessi di quello specifico utente (nella sezione "permessi" puoi trovare maggiori informazioni).
Conferma utente: ci permette di confermare l'utente che abbiamo creato per poterlo utilizzare.
Elimina utente: ci consente di eliminare gli utenti esistenti. Se detto utente ha assegnato dei clienti, riceveremo un avviso per assegnare tali clienti a un altro utente registrato sulla piattaforma.
Sblocca gli utenti
Potremmo riscontrare casi in cui un utente viene bloccato.
Uno dei casi sarebbe dovuto all'aver inserito una password sbagliata più di 5 volte e un altro caso in cui dopo 90 giorni senza accesso, l'account dell'utente viene bloccato.
Per sbloccare un utente dobbiamo prima scegliere l'account che vogliamo sbloccare, sia scrivendo il suo nome nel motore di ricerca, che vediamo in alto, sia cercandolo all'interno dell'elenco degli utenti che abbiamo. Una volta individuato, facciamo clic sulla freccia che vediamo a destra del nome che visualizzerà un elenco di opzioni (spiegate in precedenza) dove vedremo "Sblocca utente".
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