Come posso creare e gestire gli utenti dalla piattaforma?

In questo articolo affronteremo le diverse procedure che possiamo svolgere con gli utenti interni, cioè gli utenti della società madre. Spiegheremo come creare gli utenti, come gestirli una volta creati e come sbloccarli.

Dove posso trovare questa opzione? → Pulsante in alto a destra → Profilo → Utenti

Ricorda che questa opzione sarà disponibile solo se hai abilitato i permessi: Utenti

Creazione dell'utente

Affinché una persona in azienda possa accedere alla piattaforma CRM, dobbiamo creare un utente per lei.

Per creare un nuovo utente dobbiamo cliccare su "Crea utente". Dovremo inserire le informazioni di base dell'utente che creeremo e fare clic su "Salva". I campi da compilare sono: nome, cognome, email di contatto, paese, lingua e dobbiamo assegnare un ruolo e una squadra a quell'utente. Inoltre, avremo la possibilità di poter copiare le autorizzazioni e i privilegi di un utente esistente e in questo modo facilitare la creazione dell'utente.

Nel momento in cui creiamo l'utente, riceverai una email con le credenziali e un link per confermare il tuo account e accedere alla piattaforma. Quando accedi alla piattaforma per la prima volta, riceverai un avviso e dovrai crearne uno tuo parola d'ordine.

La password scadrà dopo 120 giorni e dovrà essere aggiornata.

Gestione utenti

Una volta creato l'utente, sul lato destro troveremo le diverse azioni che ci permetteranno di gestire l'utente:

Modifica utente: ci consente di modificare le informazioni di base dell'utente.

Modifica permessi: ci permette di modificare i permessi di quello specifico utente (nella sezione "permessi" puoi trovare maggiori informazioni).

Conferma utente: ci permette di confermare l'utente che abbiamo creato per poterlo utilizzare.

Elimina utente: ci consente di eliminare gli utenti esistenti. Se questo utente ha assegnato dei clienti, riceveremo un avviso per assegnare tali clienti ad un altro utente registrato nella piattaforma.

Sblocca gli utenti

Potremmo riscontrare casi in cui un utente viene bloccato.

Uno dei casi sarebbe dovuto all'aver inserito una password sbagliata più di 5 volte e un altro caso in cui dopo 90 giorni senza accesso, l'account dell'utente viene bloccato.

Per sbloccare un utente dobbiamo prima scegliere l'account che vogliamo sbloccare, scrivendo il suo nome nel motore di ricerca, che vediamo in alto, oppure cercandolo all'interno dell'elenco degli utenti che abbiamo. Una volta individuato, facciamo clic sulla freccia che vediamo a destra del nome che visualizzerà un elenco di opzioni (spiegate in precedenza) dove vedremo "Sblocca utente".

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