Come posso gestire i miei file e cartelle dalla piattaforma?
In questo articolo spiegheremo nel dettaglio come gestire file e cartelle all'interno della piattaforma attraverso la scheda "File".
Questa funzionalità è fondamentale per mantenere un ambiente di lavoro organizzato, garantendo che tutte le informazioni e la documentazione rilevanti relative ai nostri clienti siano sempre accessibili e ben strutturate.
Una gestione efficiente dei file non solo previene la perdita di dati importanti, ma ottimizza anche il flusso di lavoro, facilitando la collaborazione tra i team e migliorando la produttività. Esploreremo come creare, organizzare, cercare e condividere file all'interno della piattaforma, garantendo così un'esperienza utente più fluida e sicura.
Dove posso trovare questa opzione? → Menu a sinistra → File
Ricorda che per poter eseguire azioni in questa scheda devi avere i permessi attivati: cartelle e file
Quando entriamo in File troveremo la scheda "I miei file" che contiene cartelle che vengono create per impostazione predefinita sulla piattaforma, sono identificate perché hanno questo simbolo 
. Troveremo la cartella "export" e "imports":
- I documenti che esportiamo dalle diverse sezioni della piattaforma vengono salvati nella cartella "Esportazioni" . Troveremo una cartella all'interno di quella principale per ciascuna delle diverse sezioni (lead, clienti, opportunità, incidenti, prodotti, utenti). Vedi l'articolo Cosa sono le esportazioni? Come posso crearli? per espandere le informazioni.
- Nella cartella "Importazioni" verranno compilate le informazioni dei documenti che abbiamo importato nella piattaforma.
Vedremo anche la scheda "File condivisi" in cui sono archiviati tutti i file che condividiamo con aziende di altri livelli (installatori, commerciali).
Possiamo eseguire diverse azioni che troviamo nella parte superiore di questa visualizzazione e che si abilitano quando si seleziona una cartella: Sposta, invia email, duplica.
Tutti i file che il cliente condivide dal portale clienti li troveremo nella scheda "allegati" che si trova nella vista dell'opportunità. (Vedi articolo Opportunità - Allegati)
Come posso creare nuove cartelle?
In questa stessa scheda possiamo anche creare nuove cartelle, che potranno essere configurate come pubbliche o private a seconda delle nostre esigenze. Queste cartelle verranno archiviate nella sezione "I miei file" per un facile accesso e organizzazione.
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