Configurazione dinamica dei campi - Aspetti principali e tipologie
In questo articolo vedremo come configurare correttamente i campi dinamici nel nostro sistema, trattando gli aspetti essenziali per la loro attivazione e il loro utilizzo efficiente. Vedremo anche i diversi tipi di campi dinamici esistenti e come vengono creati.
Vedremo cosa sono i campi testo e area testo, selezione, casella di controllo, file, numero e data.
Concetti precedenti
Dove posso trovare questa opzione? → Menu laterale sinistro → Impostazioni → Campi dinamici → + Campi dinamici
Ricorda che per poter salvare ed eliminare i campi dinamici è necessario che siano attivati i permessi di salvataggio ed eliminazione per ciascuna tipologia corrispondente.Per creare un campo dinamico accediamo a “Impostazioni” nella barra laterale di sinistra e, una volta lì, in “Campi dinamici”, scegliamo in quale sezione della piattaforma vogliamo creare il campo dinamico e clicchiamo sul pulsante in alto a destra “+ Campo dinamico”.
Una volta dentro, ci dà la possibilità di selezionare diversi tipi di campi dinamici e configurarli.
Aspetti chiave della configurazione:
I seguenti aspetti sono elementi comuni da configurare per i diversi tipi di campi dinamici:
segnaposto
Nella casella "segnaposto" dobbiamo inserire il testo che verrà visualizzato nel modulo. In pratica è il nome che si vedrà prima di completare il campo.
Consigliamo che il nome del campo "segnaposto" corrisponda al campo "nome campo" poiché sarà utile in seguito per generare variabili nei report.
Valore di default
Nell'opzione “valore predefinito” puoi definire quale sarà il valore predefinito per il campo che stiamo configurando. Questa opzione è utile se vogliamo fornire alla persona che lo compilerà il valore abituale o consigliato del campo.
gruppo di campo
Il campo “field_group” ci permetterà di selezionare a quale gruppo di campi dinamici apparterrà il campo dinamico creato.
Dipendente da
Nel campo "Dipendente da", possiamo indicare che questo campo dinamico dipende da un altro campo dinamico di tipo "casella di controllo" della stessa parte della piattaforma.
Tipi di clienti
Questo si riferisce al tipo di cliente a cui richiederemo queste informazioni. Le possibili opzioni mirano alla segregazione nelle future esportazioni. Vediamo ad esempio che in questo caso abbiamo due tipologie di clienti, residenziale e commerciale.
Questa opzione verrà visualizzata solo nei campi cliente dinamici
Abilitazione del campo dinamico
Per attivare un campo dinamico è necessario selezionare l'opzione "Abilitato". Se questa opzione non è selezionata (non in blu), verrà creato il campo dinamico, ma
non può essere usato. Ciò significa che le informazioni corrispondenti a quel campo non possono essere completate.
campo obbligatorio
Se vogliamo che un campo dinamico sia obbligatorio, dobbiamo contrassegnare l'opzione "Obbligatorio" (diventando blu). Ciò implica che non potrai avanzare nel processo di completamento dei dati o di registrazione se questo campo non contiene informazioni. L'eccezione a questa regola sono i campi di tipo opportunità, in cui il processo di vendita potrà continuare, anche se il sistema avviserà rispetto ai sottostati con campi obbligatori mancanti.
Informazioni di base
La casella di controllo "Informazioni di base" sarà disponibile solo per la sezione dei campi opportunità dinamici. Se attivato (in blu), il campo dinamico sarà considerato base e apparirà nella scheda "Riepilogo" all'interno della sezione Opportunità.
Mostra nell'app
Selezionando l'opzione "Mostra nell'app", il campo dinamico sarà disponibile per essere visualizzato nell'applicazione degli installatori.
Questa opzione è applicabile solo ai campi opportunità.
Tipi di campi dinamici
Di seguito vedremo le diverse tipologie di campi dinamici disponibili.
Tipo di testo:
Questo tipo di campo dinamico è ideale per raccogliere informazioni alfanumeriche di moderata lunghezza. Viene comunemente utilizzato per dati quali nomi, indirizzi e-mail, numeri di telefono o qualsiasi altra informazione breve e concisa.
Tipo area testo:
Simile al campo di testo, ma con una capacità di caratteri maggiore, l'area di testo è adatta per raccogliere informazioni più lunghe. È utile quando sono necessari commenti dettagliati, osservazioni approfondite o descrizioni estese di prodotti o servizi.
Seleziona Tipo:
Il campo di selezione dinamica è utile quando vogliamo offrire agli utenti opzioni predefinite tra cui scegliere. Consente di creare elenchi a discesa o menu di opzioni in cui gli utenti possono selezionare una singola risposta. Ciò è utile per raccogliere le preferenze o consentire agli utenti di scegliere tra diverse alternative.
Se desideri rimuovere una delle opzioni configurate all'interno del campo dinamico selezionato, dovrai modificare il campo dinamico e disattivare l'opzione desiderata cliccando sul pulsante "Abilita opzione".
Se desideri rimuovere una delle opzioni da un campo che è già stato configurato ed è in uso, le informazioni sul campo dell'opzione selezionata rimarranno salvate
Tipo di casella di controllo:
I campi casella di controllo sono ideali quando abbiamo bisogno che gli utenti confermino o attivino determinate informazioni. Consentono agli utenti di selezionare le opzioni utilizzando le caselle di controllo. Ad esempio, potresti creare un campo dinamico tipo casella di controllo chiamato "Finanziamento" e che viene attivato (blu) per determinare se ne avrai bisogno o (grigio) se non avrai bisogno di finanziamenti.
Tipo di file:
Utilizzeremo questo tipo di campi quando vorremo dare al cliente la possibilità di allegarci un documento, attraverso il portale clienti.
Questi documenti possono essere: .peg, jpg, jpe, png, txt, docx, pdf, xls, xlsx, dot, eml, wav, mp3, mp4, dwg, .zip, .rar. (Immagini, video, pdf/word/excel, file compressi, ecc. Digitare il numero
Questo tipo di campo è appositamente progettato per raccogliere dati numerici, questo campo dinamico è essenziale per richiedere misure, quantità, tempi, distanze, potenze e altri valori quantificabili
Digitare Data
Utilizzeremo questo tipo di campo per raccogliere o indicare date specifiche, sia dalla piattaforma, dal simulatore commerciale, dall'app dell'installatore o richiederle al cliente dal portale clienti.
Per creare questo campo devi sceglierne il tipo come "Data":
Quando si fa clic per compilare il campo, viene visualizzato un calendario per selezionare la data sul calendario. Questa data viene visualizzata con la seguente struttura (GG/MM/AAAA). Nei nostri servizi API, SQS e Data Lake, tuttavia, verrà visualizzato nel formato AAAA/MM/GG
L'unico modo per inserire la data è selezionarla dal calendario. Non è possibile aggiungere la data manualmente. Sarà possibile selezionare sia le date passate che quelle future
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