Creare stati e sottostati passo dopo passo

È importante che il nostro processo di vendita sia chiaro e definito prima di iniziare a configurare stati e sottostati. La creazione o la modifica dei tipi di opportunità ha un impatto sulle azioni automatiche e sulle informazioni visibili e può comportare un successivo aggiornamento di autorizzazioni, privilegi, azioni da fonti esterne, modelli di report ed e-mail.

Creare Stati

Creare sottostati

1. Da Impostazioni → Tipi e processi di opportunità, apriamo uno stato e facciamo clic su "Crea sottostato".
   
2. Diamo un nome al nostro sottostato.
   
3. Definiamo le schede che saranno visibili per questo sottostato, nel modulo Opportunità . Di seguito è riportata una breve descrizione dello scopo di ciascuna scheda.
1. Riepilogo : in questa scheda troveremo le informazioni di base dell'opportunità: dati di base del cliente, informazioni corrispondenti ai campi dinamici dell'opportunità configurati come "base" e informazioni sull'assegnazione dell'opportunità al venditore, all'installatore e al team interno.
   
2. Allegati : In questa scheda troveremo tutti i documenti collegati a questa opportunità, come offerte e contratti.
3. Offerte : da questa scheda possiamo creare, visualizzare e gestire tutte le proposte commerciali legate all'opportunità.
4. Report : da questa scheda possiamo generare documenti sull'opportunità, in base ai modelli configurati sulla piattaforma.
5. Ingegneria : In questa scheda troveremo tutte le informazioni utili per l'installatore.
6. Attività : in questa scheda possiamo registrarci e vedere la cronologia di tutte le attività legate all'opportunità (azioni automatiche, chiamate ai clienti, ecc.).
   
7. Incidenti : da questa scheda possiamo vedere e gestire gli incidenti legati all'opportunità.
8. Campi da compilare : da questa scheda possiamo inserire informazioni sull'opportunità nei campi dinamici configurati per questo, e vedere le informazioni già compilate per questi campi, in precedenza e/o da altre fonti, come il portale clienti.
9. Simulazione : in questa scheda troveremo un riepilogo della simulazione effettuata inizialmente, al momento della creazione dell'opportunità. (Da un simulatore o dalla stessa piattaforma).
4. Icona : scegliamo un'icona illustrativa per il nostro sottostato.
   
5. Colore : scegliamo un colore per il nostro sottostato.
   
6. Scriviamo una breve descrizione del nostro sottostato, per dare maggiore chiarezza all'utente della piattaforma.
   
7. Impostazioni : 2 cose sono configurate qui:
   
1. Definiamo un tempo stimato per il sottostato.
2. Dobbiamo indicare se questo sottostato è un'opportunità chiusa , ovvero se abilitiamo questa opzione "chiudi opportunità", indicheremo al sistema che questo sottostato è l'ultimo nel nostro flusso o un sottostato precisiamo che non siamo interessati ad averli visibili nell'elenco delle opportunità. Le opportunità che entrano in uno stato secondario con questa "Opportunità di chiusura" attivata saranno considerate opportunità chiuse e non faranno più parte del nostro flusso di vendita e potranno essere visualizzate solo attraverso i filtri disponibili nel modulo Opportunità.
8. Condizioni di apertura : È possibile definire le condizioni per l'apertura del sottostato. Ad esempio, non è possibile aprire un sottostato specifico finché non viene chiuso un altro sottostato precedente.
   
9. Condizioni di chiusura : è possibile definire le condizioni per la chiusura del sottostato. Ad esempio, un sottostato specifico non può essere chiuso finché non viene chiuso un altro sottostato.
   

Queste condizioni si applicano solo quando una modifica viene apportata manualmente. Nel caso in cui siano presenti automazioni configurate nel flusso (stato chiuso/aperto, ecc.) queste non funzioneranno.

Configurare i sottostati

- Visibilità del portale clienti : qui configureremo cosa accadrà nel portale clienti quando le opportunità passano attraverso il sottostato. Definiremo un nome "pubblico" visibile al cliente, così come il pannello da visualizzare nel portale clienti per detto sottostato, e i campi dinamici dinamici visibili e modificabili nel portale clienti, in detto sottostato.

- Visibilità del simulatore commerciale : qui configureremo il nome pubblico da visualizzare nel simulatore commerciale per questo sottostato.

- App installatori : qui configureremo il pannello da visualizzare nell'app installatori per detto sottostato.

Configurare l'ordine degli stati e dei sottostati

Una volta creati gli stati e i sottostati, possiamo cambiarne l'ordine. Ad esempio, questo ordine di stati e sottostati sarà quello visibile nella sezione "cambia stato opportunità", che appare nel modulo "Opportunità". L'ordine degli stati e dei sottostati riflette solitamente l' ordine cronologico delle fasi del processo di vendita . Tuttavia, sulla piattaforma, l’ordine degli stati e dei sottostati non influisce sulle azioni automatiche. Quindi questi devono essere configurati in modo indipendente.

Per modificare l'ordine degli stati o sottostati, puoi semplicemente farli scorrere da una posizione all'altra nella pagina "Tipi e processi di opportunità".