Configurazione del flusso: visibilità nell'app di installazione
In questo articolo vedremo come configurare gli elementi che saranno visibili nell'app installatori in ogni sottostato dei nostri flussi di vendita.
Dove posso trovare questa opzione? → Impostazioni → Tipologie di opportunità e processi
Ricorda che questa opzione sarà disponibile solo se hai attivato le autorizzazioni : Stati opportunità → Modifica stati opportunità
Concetti precedenti
L'app installatore è lo strumento che ci consente di avere interazioni digitali e automatizzate con i nostri installatori durante tutto il processo di vendita. Con questa applicazione saremo in grado di facilitare la prenotazione degli appuntamenti per le visite degli installatori, insegnare agli installatori le informazioni rilevanti per le loro visite, consentire loro di caricare le informazioni raccolte sul luogo di installazione e consentire loro di passare l'opportunità al sottostato appropriato seguendo la loro visita . Tutto, da cellulare o tablet.
Questo articolo si concentra sulla configurazione di queste visualizzazioni per sottostato, da Impostazioni → Tipi e processi di opportunità.
Inoltre, dobbiamo anche configurare:
- L'app di installazione da Impostazioni → App di installazione
- Azioni da fonti esterne da Impostazioni → Azioni da fonti esterne, sezione "Applicazione di installazione". Questa impostazione consente di avanzare automaticamente allo stato configurato in Azioni di origine esterna quando il programma di installazione fornisce informazioni o completa il passaggio configurato.
Visibilità dell'app di installazione: passo dopo passo
Per definire le visualizzazioni dell'opportunità nell'app installatori, seguiremo i seguenti passaggi.
- Accediamo alla sezione "Impostazioni" nella barra laterale di sinistra ed entriamo in "Tipi e processi di opportunità".
- Selezioniamo una tipologia di opportunità tra quelle già create, ed entriamo in uno dei sottostati. Vedremo che sulla destra è abilitato un menu in cui appare una scheda che mostra "App di installazione". Da lì, possiamo aggiungere una vista per l'app di installazione.
- Scegliamo il pannello da mostrare. Esistono due tipi di pannelli/viste: organizza una visita e visite .
- Organizza visite sono quelle visualizzazioni che ci permetteranno di programmare le visite (da parte del venditore/installatore) a casa del cliente. Sono due le visite disponibili e potenziali: Prima visita e Visita installatore .
- Le visite sono quelle visualizzazioni che ci permettono di configurare un modulo che deve essere compilato dall'installatore, utilizzando l'app di installazione, durante la sua visita. Esistono quattro di queste visualizzazioni, per poter coprire fino a quattro diversi questionari.
- Per le visualizzazioni della documentazione, dobbiamo integrare i campi dinamici che verranno utilizzati per compilare tali informazioni . Per aggiungere un campo dinamico alla visualizzazione, fare clic su "Seleziona campo opportunità" e selezionare il campo da aggiungere. Possiamo far apparire lo stesso campo dinamico in più visualizzazioni dell'app di installazione.
- Facciamo clic su "Modifica stato" in alto a destra per salvare le nostre impostazioni.
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