Configurazione del flusso: visibilità nel portale clienti

Configurazione del flusso: visibilità nel portale clienti

In questo articolo vedremo come configurare gli elementi che saranno visibili nel Portale Clienti in ogni sottostato dei nostri flussi di vendita.

Dove posso trovare questa opzione? → Impostazioni → Tipi e processi di opportunità
Ricorda che questa opzione sarà disponibile solo se hai attivato le autorizzazioni : Stati opportunità → Modifica stati opportunità

Concetti precedenti

Il Portale Clienti è lo strumento che ci permette di avere interazioni digitali e automatizzate con i nostri clienti finali, durante tutto il processo di vendita. Attraverso di esso, possiamo richiedere informazioni aggiuntive, condividere offerte e contratti, informare il cliente sullo stato di avanzamento e sullo stato della sua opportunità, tra le altre funzioni.
Il Portale Clienti è un'interfaccia alla quale il cliente avrà accesso e il cui contenuto dipenderà dalla nostra configurazione. È composto da schermate (o "viste"), che configureremo per ciascuno dei nostri flussi e sottostati di opportunità di vendita, decidendo in ogni momento quale vista vogliamo che il cliente veda.

Questo articolo si concentra sulla configurazione di queste visualizzazioni per sottostato dalla pagina Impostazioni → Tipi e processi di opportunità.

Inoltre, dobbiamo anche configurare:

- Il design e il contenuto del portale clienti da Impostazioni → Portale clienti
- Azioni da fonti esterne da Impostazioni → Azioni da fonti esterne. Questa impostazione offre l'opportunità di avanzare automaticamente allo stato configurato in Azioni origine esterna quando il cliente invia informazioni o completa un passaggio.

Per configurare le visualizzazioni del Portale Clienti, dobbiamo aver precedentemente creato stati e sottostati.

Visibilità del portale clienti in base allo stato : passo dopo passo

Per definire la visibilità dello stato dell'opportunità dal Portale Clienti, seguiremo i seguenti passaggi.
  1. Accediamo alla sezione "Impostazioni" nella barra laterale di sinistra ed entriamo in "Tipi e processi di opportunità".
  2. Selezioniamo una tipologia di opportunità tra quelle già create, ed entriamo in uno degli stati. Vedremo che sulla destra è abilitato un menu in cui appare una scheda che dice "Portale clienti" e lì "Informazioni sullo stato".
  3. In questa sezione inseriremo il nome che vogliamo sia visibile ai clienti nel loro Portale per questo stato. Inoltre, facoltativamente, possiamo includere una breve descrizione in modo che il cliente sappia in cosa consiste questo stato.
  4. Una volta configurato a nostro piacimento, clicchiamo su “Modifica stato” in alto a destra in modo che le modifiche vengano salvate.

Visibilità del portale clienti per sottostato : passo dopo passo

Per definire il contenuto visibile al nostro cliente attraverso il Portale Clienti, configureremo il suo sottostato di visibilità per sottostato.
Per fare ciò, seguiremo i seguenti passaggi.
  1. Accediamo alla sezione "Impostazioni" nella barra laterale di sinistra e inseriamo "Tipi e processi di opportunità".
  2. Selezioniamo una tipologia di opportunità tra quelle già create, ed entriamo in uno degli stati, per poter accedere ad uno dei sottostati.
  3. Vedremo che sulla destra è abilitato un menu in cui appare una scheda che dice "Portale Clienti".
  4. Configureremo le 4 sezioni che abbiamo. Ognuna di queste sezioni è dettagliata di seguito.
  5. Una volta configurate queste sezioni, facciamo clic su "Modifica stato" in alto a destra per salvare la nostra configurazione.

1) Informazioni sullo stato

  • Nome pubblico : definiamo il nome che questo sottostato avrà per il cliente finale, nel Portale Clienti.
  • Descrizione : Aggiungiamo, facoltativamente, una breve descrizione che aiuterà il cliente a capire cosa sta succedendo e cosa ci si aspetta da lui in questa fase del processo.

    • 2) Pannello da visualizzare

    Scegliamo una delle visuali preconfigurate per il Portale Clienti. Queste visualizzazioni facilitano l'interazione con il cliente. Se non è necessaria alcuna interazione, è possibile lasciarla non visualizzata, quindi in questo caso il cliente non deve intraprendere alcuna azione, ma viene informato sullo stato del proprio progetto. Il cliente vedrà in quale sottostato si trova il suo progetto (con il nome pubblico che definiamo) e quali sottostati sono già stati realizzati.

    Di seguito è riportata una breve descrizione dello scopo di ciascuna visualizzazione:
    1. Viste della documentazione: queste viste vengono utilizzate per consentire al cliente di caricare informazioni e/o documentazione rilevanti. Esistono diverse di queste visualizzazioni, per poter coprire le diverse fasi in cui chiediamo informazioni al cliente. Le informazioni specifiche verranno completate utilizzando i campi dinamici che attiviamo (Vedi sezione successiva sui campi dinamici) .
      1. Documentazione iniziale : questa visualizzazione consente al cliente di caricare la documentazione necessaria per poter continuare con il processo (solitamente documento d'identità, bolletta elettrica, ecc.)
      2. documentazione-offerta : questa visualizzazione consente al cliente di caricare la documentazione rilevante per la preparazione della propria offerta.
      3. documentazione-finanziamento : questa visualizzazione consente al cliente di caricare la documentazione rilevante per il proprio finanziamento.
      4. contratti-documentazione : questa visualizzazione consente al cliente di caricare la documentazione rilevante per la preparazione del proprio contratto.
      5. documentazione-installazione : questa visualizzazione consente al cliente di caricare la documentazione pertinente per la propria installazione.
    2. disegno : questa vista consente al cliente di disegnare il proprio tetto attraverso il Portale Clienti.
    3. offerta : questa visualizzazione ti consente di condividere con il cliente le offerte corrispondenti al tuo progetto e di fargli accettare quella più adatta alle sue esigenze. Quando si accetta un'offerta dal portale clienti, utilizzando il pulsante "Accetta", l'opportunità cambierà il suo sottostato e passerà al sottostato definito in Impostazioni → Azioni da fonti esterne → Portale clienti → "Accetta-Budget" .
    4. visita dell'installatore . Questa visualizzazione informa il cliente sui dettagli dell'installatore assegnato al suo progetto.
    5. Firma del contratto: questa visualizzazione consente al cliente di accedere ai propri contratti e caricarli una volta firmati (se abbiamo contrattato il servizio "Firma digitale", questa visualizzazione non sarebbe necessaria)
    6. Viste di completamento: queste viste servono a mantenere un punto di contatto con il cliente alla fine del processo.
      1. finalizzazione-successo: questa visualizzazione informa il cliente che il suo progetto è finalizzato. Include un testo, che definiamo in Impostazioni → Portale Clienti → "Modulo Fine del processo"
      2. finalization-failed : questa vista informa il cliente che il suo progetto è chiuso senza essere finalizzato e, se la configuriamo in questo modo, lascia al cliente la possibilità di riattivare il suo progetto. Al suo interno appare un testo che definiamo in Impostazioni → Portale Clienti → "Modulo Fine processo" . Lì puoi anche attivare il pulsante che il cliente può utilizzare per riattivare il proprio progetto. Nello specifico, l'opportunità verrà spostata nel sottostato definito in Impostazioni → Azioni da fonti esterne → Portale Clienti → "Mostra riattivazione flusso"

    3) Campi di opportunità dinamici

    Per le visualizzazioni della documentazione, dobbiamo integrare i campi dinamici che verranno utilizzati per compilare tali informazioni. Per aggiungere un campo dinamico alla visualizzazione, fare clic su "Seleziona campo opportunità" e selezionare il campo da aggiungere. Una volta aggiunto, possiamo definire questo campo come:
    -"Non obbligatorio" o "richiesto". Nel caso in cui sia "obbligatorio", il cliente non potrà passare al sottostato successivo senza aver completato le informazioni per questo campo.
    - "Sola lettura" o no. Se è di sola lettura, il campo mostrerà solo le informazioni al cliente, senza possibilità di essere modificato dal portale clienti. Ad esempio, un campo dinamico di tipo "File" attraverso il quale vogliamo condividere un documento in un sottostato specifico con il cliente ma vogliamo solo che possa scaricarlo e non possa modificare il campo.
    Possiamo far apparire lo stesso campo dinamico in più viste del Portale Clienti, senza necessariamente avere le stesse funzionalità. Ad esempio, lo stesso campo dinamico, come l'ID cliente, può essere "Obbligatorio" nella fase di documentazione iniziale, "Non richiesto" nella documentazione dell'offerta e "Sola lettura" nella documentazione dei contratti.
    Per poter configurare i campi dinamici disponibili, dobbiamo aver precedentemente creato i campi dinamici .

    4) Condizioni

    Possiamo aggiungere "Condizioni sulla privacy" che il cliente deve accettare, dal Portale Clienti, per continuare con il flusso di vendita. Le condizioni vengono create da Impostazioni → Gestione condizioni




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