Cos'è il Portale Clienti? Che visibilità ha il cliente?

Cos'è il Portale Clienti? Che visibilità ha il cliente?

Il Portale Clienti è la piattaforma che consente l'interazione con il cliente e dalla quale può svolgere tutte le sue procedure e possiamo ottenere tutte le informazioni sul processo di installazione fotovoltaica che sta eseguendo.
NotesPer configurare il Portale Clienti e renderlo disponibile ai nostri clienti, dobbiamo avere sotto contratto questo modulo Ezzing. Se abbiamo dubbi se ne abbiamo o se vogliamo assumerlo, non ci resta che contattare il nostro referente a Ezzing.

Tutte le informazioni a cui il cliente ha accesso dal Portale Clienti, così come i dati che possono essere compilati e inviati a noi attraverso lo stesso portale, possono essere configurati da noi dalla piattaforma e dalla configurazione del flusso clienti.

Nella schermata principale, il cliente può vedere diverse sezioni:

I. Profilo cliente: in questa sezione troverai diverse informazioni relative al tuo profilo.

  1. Dati personali: il cliente può modificare le proprie informazioni di contatto. Saranno sincronizzati con la piattaforma.
  2. Documenti: il cliente può caricare i documenti richiesti. Questi documenti saranno visibili nella scheda opportunità “Allegati”, all’interno della cartella “Documenti-Cliente”.
  3. Incidenti: il cliente può scegliere tra il tipo di incidenti che sono stati configurati e registrare un incidente o un problema che si rifletterebbe sulla piattaforma.


II. Stati: il cliente monitorerà lo stato del proprio processo. Il cliente vedrà in modo più amichevole e intuitivo lo stato attuale in cui si trova. Potrai anche vedere lo stato precedente e successivo. Non dobbiamo dimenticare che possiamo personalizzare il nome e la descrizione mostrati in ogni stato e sottostato nel Portale Clienti (articolo "Configurazione del flusso - Visibilità nel Portale Clienti" )



A seconda di come abbiamo configurato la visualizzazione delle viste di ciascuno stato e sottostato del flusso, il cliente potrà vedere due diversi tipi di schermate:

  1.   Schermata generale: nel flusso, il cliente non deve intraprendere alcuna azione. Vengono visualizzati i sottostati futuri e passati.

  1. Particolare: nel flusso il cliente deve compiere delle azioni. Definiremo queste azioni dal flusso. Per maggiori informazioni possiamo consultare l'articolo “Configurazione Flussi – Visibilità Portale Clienti”.
Queste azioni saranno:
    1. Gestione dei documenti : il cliente sarà in grado di vedere e fornire diversi documenti richiesti.
    2. Offerta: schermata in cui il cliente può vedere le diverse offerte che sono state condivise, nonché scaricarle e accettare l'offerta.
    3. Firma del contratto: schermata attraverso la quale il cliente può ottenere i documenti da firmare. L'offerta firmata apparirà anche qui. Questa opzione di firma è manuale e consigliamo sempre di dare priorità alla configurazione della firma elettronica per rendere il processo automatizzato.
    4. Visita dell'installatore: in questa schermata il cliente vedrà quando è prevista la visita dell'installatore insieme alle informazioni di contatto dell'installatore.
    5. Finalizzazione-successo: questa è la schermata che il cliente vedrà quando la sua installazione sarà stata contrassegnata come completata.
    6. Finalizzazione non riuscita: questa è la schermata che il cliente vedrà quando non è stato possibile completare l'installazione. A questo punto comparirebbe l'opzione per riavviare il flusso, se lo avessimo configurato dalla piattaforma.
    7. Disegno: in questa schermata il cliente potrà geocalizzarsi e disegnare il proprio tetto tramite Google Maps.

Come fa un cliente ad accedere al Portale Clienti?

Il cliente avrà accesso al proprio Portale Clienti per monitorare lo stato della propria offerta e installazione. Questo accesso avverrà tramite un'e-mail che contiene il collegamento di accesso.
 Successivamente vedremo quale sarebbe il processo cliente seguendo le e-mail che ti danno accesso al tuo Portale Clienti.
Notes
L'invio di queste email dovrà essere preventivamente configurato nella parte “azioni automatiche”. - consultare l'articolo " Azioni automatiche".

Quando un nuovo cliente si registra sulla piattaforma, riceverà un'e-mail con un collegamento che lo reindirizza al proprio Portale Clienti. (vedi l'articolo "Come configuro un modello di email sulla Piattaforma?")
InfoIl link di accesso scadrà dopo 45 minuti e potrà essere utilizzato una sola volta.


Se il collegamento è scaduto o il suo utilizzo è terminato, cliccando su "Accedi al Portale Clienti" invece di reindirizzare l'utente al tuo Portale, lo porterà alla visualizzazione mostrata di seguito. A questo punto il cliente dovrà inserire la propria email e cliccare su "Invia" per richiedere un codice che gli consentirà nuovamente di accedere al proprio Portale Clienti. ( Vedremo come configurare questo codice nella parte finale di questo articolo).



Il cliente riceverà un codice di verifica all'indirizzo e-mail che ha inserito e dovrà inserirlo in questa schermata per accedere al proprio portale.
WarningL'e-mail che il cliente inserisce a questo punto deve corrispondere all'e-mail registrata sulla piattaforma.


Info
Questo codice di accesso ha una validità di 5 minuti ed è utilizzabile una sola volta.
Inserendo il codice e cliccando su "Accetta", si aprirà la prima pagina del tuo Portale.



Come configurare l'e-mail del codice di verifica?

Dobbiamo creare un nuovo modello di email all'interno della piattaforma, attraverso il quale verrà generato il codice di verifica ogni volta che questa email verrà inviata al cliente. Lo configureremo introducendo la variabile |client_code_verification| nel modello di posta elettronica. Una volta creato il template, dobbiamo accedere alla schermata "Azioni da fonti esterne" tramite le "Impostazioni" nel menu laterale a sinistra. Una volta entrati, nella scheda "Portale Clienti" dobbiamo modificare l' azione " login-code " dove configureremo come azione l'invio del modello di email precedentemente creato.

Articoli correlati:

  1. Configurare il flusso - Visibilità del Portale Clienti .
  2. Come è configurato il Portale Clienti ?
  3. Azioni automatiche.
  4. Come si configura un modello di email sulla piattaforma?

    • Related Articles

    • Azioni fonti esterne - Portale clienti

      Le azioni provenienti da fonti esterne collegano le diverse parti dell'ecosistema Ezzing alla piattaforma. Questi vengono eseguiti quando si verifica un'azione in queste applicazioni. Se vogliamo sapere di più su cosa sono e come si configurano, ...

    • Configurazione del flusso: visibilità nel portale clienti

      In questo articolo vedremo come configurare gli elementi che saranno visibili nel Portale Clienti in ogni sottostato dei nostri flussi di vendita. Dove posso trovare questa opzione? → Impostazioni → Tipi e processi di opportunità Ricorda che questa ...

    • Segnala tag e visibilità

      A cosa servono le etichette nei report e come vengono configurate? Le etichette permetteranno di identificare attraverso di esse i report e di associarli a diverse parti del flusso. I tag sono parole chiave o frasi che vengono aggiunte ai report per ...

    • Quali sono i termini e le condizioni?

      La gestione dei termini e delle condizioni sulla privacy ci consente di configurare dalla piattaforma i punti importanti che i nostri clienti devono prendere in considerazione e accettare, dal Portale Clienti, in modo da poter realizzare l'intero ...

    • Come posso creare un cliente dalla piattaforma?

      In questo articolo impareremo il processo che dobbiamo seguire per creare un nuovo client dalla piattaforma. Questa è una delle opzioni possibili per creare un cliente, altre opzioni sono tramite il simulatore commerciale o il simulatore web. ...