¿Cómo se configura una plantilla de email en la Plataforma?
Desde la
plataforma podemos enviar emails a nuestros clientes de
manera manual o automática (vinculándolos a algún punto del flujo o
Customer Journey) creando previamente plantillas de emails.
En este
artículo, aprenderemos a crear las plantillas de email dentro de la
plataforma.
¿Dónde encontrarlo? → Menú superior derecha → Icono usuario → Información cuenta → Crear email → Crear nueva plantilla de email.
Para que un usuario pueda crear o borrar plantillas de email en la plataforma, tiene que tener activados los permisos del grupo "Email templates".
Una vez
dentro, hacemos clic en el botón “Crear nueva plantilla email” que
encontraremos arriba a la derecha.
En este momento, se nos abre una ventana de configuración de email. Aquí, encontraremos muchos aspectos que nos van a ayudar a diseñar y definir el contenido de nuestra plantilla.
En primer
lugar, le daremos un nombre a la plantilla. De esta manera, podremos
identificarla en el resto de los apartados de la plataforma.
A
continuación, configuraremos el asunto del email, es decir, el texto que le va
a aparecer al receptor (cliente) cuando reciba el correo electrónico.
Arriba a la
derecha, veremos que podemos adjuntar archivos en nuestros emails. Podemos
configurar que nuestra plantilla de email se envíe siempre con uno o más
documentos adjuntos por defecto.
Hay
que aclarar que el documento adjuntado en este caso es un documento fijo, no es
un informe que se generará con variables y datos específicos de la
oportunidad/cliente.
Justo debajo
del apartado para adjuntar documentos, vemos la opción de adjuntar documentos
de la empresa. Esto nos permitirá enviar documentos guardados en la plataforma.
Solo tenemos que pulsar el botón “Empresa” y elegir el documento que se quiere
enviar.
En la parte
de abajo, localizamos una serie de botones. Desde aquí, podremos darle
estructura y diseño al correo. Podemos añadir columnas, botones, líneas
divisorias, encabezados, imágenes, un menú con diferentes estilos, así como un
texto.
Podremos recurrir a la Inteligencia Artificial para generar y/o adaptar
texto e imágenes acorde a las necesidades que planteemos.
Cabe resaltar
que esta parte es personalizable y, por ello, conviene dedicar un tiempo a
crear plantillas y consultar los artículos que hablan de este apartado.
Cómo podemos
observar también tenemos disponible una vista de ordenador y móvil para
asegurarnos que el contenido está acorde a nuestras necesidades en ambas pantallas.
Podremos configurar un diseño diferente para la visualización en web y para dispositivo móvil. Una vez hemos
configurado el cuerpo del email, podemos modificar su estructura desde la parte
izquierda. Podremos mover todos los elementos a nuestro gusto, para darle el
diseño buscado.
En los emails, podemos añadir variables para que la plataforma coja el valor que queremos mostrar de cada cliente en concreto. Para saber qué variables podemos utilizar, tenemos que ir al menú lateral izquierdo, y de ahí, entrar en "Email templates".
Una vez dentro, haremos clic en “variables
de email”. Esta opción nos permitirá realizar
plantillas genéricas pero que se puedan personalizar en cada envío de forma
automática. Por ejemplo, podemos introducir la variable “|client_name|” para
que, en cada envío, esta variable coja el valor que hay introducido en el
nombre del cliente.
En un email, podremos usar las variables de tipo "Cliente".
Por último, cuando la plantilla de email esté a nuestro gusto, clicamos en el botón "Guardar" que veremos arriba a la derecha.
Artículos relacionados:
- Cómo enviar e-mails automáticamente.
- Variables e-mails.