Azioni fonti esterne - Portale clienti

Le azioni provenienti da fonti esterne collegano le diverse parti dell'ecosistema Ezzing alla piattaforma. Questi vengono eseguiti quando si verifica un'azione in queste applicazioni. Se vogliamo sapere di più su cosa sono e come si configurano, possiamo farlo partendo dai concetti precedenti .

In questo articolo approfondiremo un'analisi dettagliata delle varie azioni provenienti da fonti esterne da cui dipendiamo per il corretto funzionamento e l'ottimizzazione del portale clienti.

Dove posso trovare questa opzione? → Menu a sinistra → Impostazioni → Azioni da fonti esterne

Importante. Dobbiamo ricordare che dobbiamo selezionare le azioni dell'applicazione di installazione che saranno disponibili per ogni tipo di opportunità. Se non ne selezioni nessuna, non verrà visualizzato.

Ricordiamo che abbiamo diversi tipi di azioni, in questo caso lo stato delle opportunità e la generazione di report. Questo definirà per noi quale sarà l’azione da svolgere.

Di seguito vedremo ciascuna delle azioni che possiamo configurare in ordine decrescente:

1. Accetta preventivo. Tipo di azione sullo stato dell'opportunità. Questa azione automatica si riferisce al cambiamento di stato che avverrà quando si fa clic su "Accetta offerta".

1. Ottieni documenti cliente personalizzati. Tipo di azione sullo stato dell'opportunità. Tipo di azione sullo stato dell'opportunità. Questa azione automatica si riferisce al cambiamento di stato che avverrà quando si clicca su "Continua" e dopo aver inserito tutti i dati obbligatori nel portale clienti. Questi sono impostati sullo stato corrispondente

1. Firma del cliente. Tipo di azione sullo stato dell'opportunità. Questa azione automatica si riferisce al cambiamento di stato che avverrà quando si fa clic su "Accetta" dopo aver allegato il documento firmato corrispondente.

1. Offri documentazione. Tipo di azione sullo stato dell'opportunità. Questa azione automatica si riferisce al cambiamento di stato che avverrà quando si clicca su "Continua" e dopo aver inserito la documentazione necessaria (vedi immagine Ottieni documenti cliente personalizzati).
2. Documentazione contrattuale . Tipo di azione sullo stato dell'opportunità. Questa azione automatica si riferisce al cambiamento di stato che avverrà quando si clicca su "Continua" e dopo aver inserito la documentazione e le informazioni richieste.
3. Documentazione di finanziamento. Tipo di azione sullo stato dell'opportunità. Questa azione automatica si riferisce al cambiamento di stato che avverrà quando si clicca su "Continua" e dopo aver inserito la documentazione e le informazioni necessarie.
4. Documentazione di installazione. Tipo di azione sullo stato dell'opportunità. Tipo di azione sullo stato dell'opportunità. Questa azione automatica si riferisce al cambiamento di stato che avverrà quando si clicca su "Continua" e dopo aver inserito la documentazione corrispondente.

1. Disegna il tetto. Tipo di azione sullo stato dell'opportunità. Questa azione automatica si riferisce al cambiamento di stato che avverrà quando si fa clic su "Accetta" e dopo aver puntato sulla home.

1. Riavviare il processo delle opportunità. Tipo di azione sullo stato dell'opportunità. Questa azione automatica si riferisce al cambiamento di stato che avverrà quando si fa clic su "Ricalcola la mia installazione".
   

1. Cambiare la password. Tipo di azione del modello di posta elettronica. Questa azione automatica si riferisce all'e-mail che viene inviata quando il cliente richiede una modifica della password dal proprio profilo nel portale clienti e fa clic sul collegamento blu "fai clic qui" per ottenere un codice di verifica.
   

1. Contattaci. Tipo di azione del modello di posta elettronica. Questa azione automatica si riferisce all'email che viene inviata quando clicchi su "Voglio che mi contatti".
2. Codice di accesso. Tipo di azione del modello di posta elettronica. Questa azione automatica si riferisce all'e-mail che viene inviata quando accediamo con un collegamento magico che abbiamo già utilizzato e ci consente di richiedere un nuovo accesso.

Importante. Non dobbiamo dimenticare che dobbiamo configurare queste azioni per ogni tipo di opportunità.

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