Azioni origini esterne: App installatori
Le azioni provenienti da fonti esterne collegano le diverse parti dell'ecosistema Ezzing alla piattaforma. Queste vengono eseguite quando si verifica un'azione in queste applicazioni. Se vogliamo saperne di più su cosa sono e come si configurano, possiamo farlo partendo dai concetti precedenti .
In questo articolo approfondiremo un'analisi dettagliata delle varie azioni provenienti da fonti esterne da cui dipendiamo per il corretto funzionamento e l'ottimizzazione dell'applicazione di installazione.
Dove posso trovare questa opzione? → Menu a sinistra → Impostazioni → Azioni da fonti esterne
Importante. Dobbiamo ricordare che dobbiamo selezionare le azioni dell'applicazione di installazione che saranno disponibili per ciascun tipo di opportunità. Se non ne selezioni nessuno, non verrà visualizzato.
Ricordiamo che abbiamo diversi tipi di azioni, in questo caso lo stato delle opportunità e la generazione di report. Questo definirà per noi quale sarà l’azione da svolgere.
Di seguito vedremo ciascuna delle azioni che possiamo configurare:
- Prima visita contatto cliente. Tipo di azione sullo stato dell'opportunità. Questa azione automatica si riferisce al cambiamento di stato che si verificherà quando si fa clic su "Sì" e poi su "Invia" dopo aver effettuato una chiamata al cliente quando si trova nello stato Prima visita.
- Contattare l'installazione del cliente. Tipo di azione sullo stato dell'opportunità. Questa azione automatica si riferisce al cambiamento di stato che si verificherà quando si fa clic su "Sì" e poi su "Invia" dopo aver effettuato una chiamata al client durante il processo di installazione.
- Modulo prima visita cliente . Tipo di azione sullo stato dell'opportunità. Questa azione automatica si riferisce al cambiamento di stato che avverrà quando si fa clic su "Invia" dopo aver completato il modulo corrispondente.
Qui completeremo tutti i dati necessari alla prima visita, come una foto del luogo da installare, il tipo di tensione di installazione o se abbiamo o meno accesso al tetto.Avvertimento. A volte potrebbe non permetterci di continuare. Questo perché non abbiamo completato tutti i campi obbligatori del modulo. Questi sono identificati da un asterisco rosso accanto al nome.
- Installazione dei moduli del cliente. Tipo di azione sullo stato dell'opportunità. Questa azione automatica si riferisce al cambiamento di stato che avverrà quando si fa clic su "Invia" dopo aver completato il modulo corrispondente. In questo normalmente completeremo tutti i dati relativi all'installazione, come la data di installazione o la foto della posizione dell'inverter.
- Modulo cliente HSE . Tipo di azione sullo stato dell'opportunità. Questa azione automatica si riferisce al cambiamento di stato che si verificherà quando si fa clic su "Invia" dopo aver completato il modulo di salute e sicurezza.
- Modulo commissione cliente . Tipo di azione sullo stato dell'opportunità. Questa azione automatica si riferisce al cambiamento di stato che si verificherà quando si fa clic su "Invia" dopo aver completato il modulo, se applicabile.
Nota. Questi moduli sono personalizzabili da "Tipi di opportunità e processi"
Importante. Non dobbiamo dimenticare che dobbiamo configurare queste azioni per ogni tipo di opportunità in cui utilizzeremo l'app di installazione.
Articoli correlati
- Visibilità dell'app di installazione
- Come funzionano le azioni da fonti esterne e come sono configurate?
- Cos'è l'app di installazione? A cosa serve?
- Come posso configurare l'app di installazione?
Related Articles
Azioni fonti esterne - Portale clienti
Le azioni provenienti da fonti esterne collegano le diverse parti dell'ecosistema Ezzing alla piattaforma. Questi vengono eseguiti quando si verifica un'azione in queste applicazioni. Se vogliamo sapere di più su cosa sono e come si configurano, ...Azioni fonti esterne - Simulatore commerciale
Le azioni provenienti da fonti esterne collegano le diverse parti dell'ecosistema Ezzing alla piattaforma. Questi vengono eseguiti quando si verifica un'azione in queste applicazioni. Se vogliamo saperne di più su cosa sono e come si configurano, ...Configurazione del flusso: visibilità nell'app di installazione
In questo articolo vedremo come configurare gli elementi che saranno visibili nell'app installatori in ogni sottostato dei nostri flussi di vendita. Dove posso trovare questa opzione? → Impostazioni → Tipologie di opportunità e processi Ricorda che ...Azioni fonti esterne - Simulatore web
Le azioni provenienti da fonti esterne collegano le diverse parti dell'ecosistema Ezzing alla piattaforma. Questi vengono eseguiti quando si verifica un'azione in queste applicazioni. Se vogliamo sapere di più su cosa sono e come si configurano, ...Configurazione di stati e sottostati
In questo articolo vedremo come configurare gli stati e i sottostati di una tipologia di opportunità. Dove posso trovare questa opzione? → Impostazioni → Tipologie di opportunità e processi Ricorda che questa opzione sarà disponibile solo se hai ...