Quali sono i termini e le condizioni?
La gestione dei termini e delle condizioni sulla privacy ci consente di configurare dalla piattaforma i punti importanti che i nostri clienti devono prendere in considerazione e accettare, dal Portale Clienti, in modo da poter realizzare l'intero processo del loro impianto fotovoltaico.
Dove trovarlo? → Menu a sinistra → Impostazioni → Gestione condizioni.
Per gli utenti ritenuti necessari è necessario abilitare i permessi affinché possano creare nuove condizioni e associarle ai sottostati. L'autorizzazione si chiama: terms_conditions (crea nuove condizioni: save-term-condition; elimina condizioni: delete-term-conditions)Questi termini e condizioni sono le informazioni che regolano il rapporto contrattuale tra il fornitore di servizi e l'utente .
I Termini e Condizioni non sono altro che un contratto in cui il titolare chiarisce le condizioni di utilizzo del proprio servizio.
Come gestisco i termini e le condizioni dalla piattaforma?
Per gli utenti che dispongono delle autorizzazioni necessarie, in "Impostazioni" appare un nuovo modulo chiamato "Gestione condizioni". Per creare una nuova condizione, fare clic su "Crea condizione". L'editor apparirà sulla destra, dove potrai configurare la condizione. In questa sezione determineremo il nome della condizione e una sua descrizione.
Possiamo anche contrassegnare la condizione come "obbligatoria" (il cliente non potrà procedere senza accettarla) così come indicare che la condizione appare accettata per impostazione predefinita (e il cliente può modificarla, se lo desidera).
Una volta terminata la configurazione, è necessario cliccare sul pulsante "Salva" per completare la creazione.
Come posso impostare i termini e le condizioni nel flusso?
Una volta creati i termini e le condizioni, è necessario decidere in quali punti del flusso il cliente potrà vedere le condizioni (e accettarle, se necessario) (vedi articolo "Configurazione del flusso - Visibilità nel Portale Clienti" )
Dove trovarlo? → Menu a sinistra → "Tipi di opportunità/percorso del cliente" Innanzitutto dobbiamo decidere in quali sottostati vogliamo introdurre ciascuna condizione. Per inserire la condizione nel sottostato da noi deciso, dobbiamo cliccarci sopra e andare alla sezione "Portale Clienti" poiché è qui che appariranno le condizioni per i clienti.
Nella scheda " Condizioni " , selezionando " Aggiungi condizione ", verranno visualizzate le condizioni precedentemente create. Qui sceglieremo quali condizioni vogliamo mostrare ai clienti in questo sottostato.
È importante notare che una condizione può essere utilizzata solo una volta, quindi le condizioni che non sono già in uso verranno sempre visualizzate nell'elenco .Dopo aver selezionato la condizione, è necessario fare clic su " Modifica stato " per completare la modifica.
Come fa il cliente a vedere le condizioni dal Portale Clienti?
Il cliente vedrà i termini e le condizioni all'interno del Portale Clienti nel sottostato che abbiamo configurato.
Nel Portale Clienti, quando il cliente raggiunge il sottostato in cui abbiamo configurato una condizione, si aprirà una casella modale, in cui il cliente vedrà la descrizione della condizione, la casella di controllo e se è obbligatoria o meno (indicata da un asterisco rosso).
Nel caso in cui il cliente non accetti una condizione obbligatoria, non potrà avanzare nel flusso.
Posso consultare le condizioni accettate di un cliente?
Dove trovarlo? → Menu a sinistra → "Tipi di opportunità/percorso del cliente".
Le condizioni accettate sono consultabili dalla piattaforma nel modulo Clienti , cliccando sul cliente da consultare. Una volta all'interno del cliente, clicchiamo sulla sezione "Condizioni" per consultare le condizioni accettate. In questa sezione possiamo anche vedere per quale opportunità è stata accettata ciascuna condizione e la data di accettazione.
Inoltre, possiamo consultare la cronologia dell'accettazione delle condizioni. Questo può essere interessante se abbiamo diverse condizioni da accettare e vogliamo sapere in quale ordine sono state accettate dal cliente.
Effettueremo questa query tramite il pulsante "vedi cronologia di accettazione".
Se una condizione viene eliminata, verrà eliminata anche dallo storico dei client che l'hanno accettata.
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