Cosa sono i tipi di opportunità e a cosa servono?

Cosa sono i tipi di opportunità e a cosa servono?

In questo articolo vedremo un'introduzione alle tipologie di opportunità e scopriremo come crearle sulla piattaforma.

Dove posso trovare questa opzione? → Impostazioni → Tipologie di opportunità e processi
Ricorda che questa opzione sarà disponibile solo se hai attivato le autorizzazioni: Tipi e processi di opportunità

Cosa sono i tipi di opportunità?

I tipi di opportunità determinano il processo di vendita attraverso il quale verranno eseguite le opportunità corrispondenti . Ogni tipo di opportunità riflette un flusso di vendita ( o "percorso del cliente").
Durante la creazione di una tipologia di opportunità dovrai inoltre definire:
- Le schede disponibili nella visualizzazione opportunità corrispondenti a quello specifico tipo di opportunità.
- Azioni del portale clienti disponibili .
- Azioni dell'app di installazione disponibili.
È possibile configurare diversi tipi di opportunità, corrispondenti a diversi flussi di vendita. Ad esempio, residenziale e commerciale.
Le tipologie di opportunità, e in particolare l'insieme di stati e sottostati che le compongono, sono fondamentali, poiché definiscono le fasi del processo di vendita che seguiremo con le nostre opportunità sulla piattaforma.

Le tipologie di opportunità ci permettono di digitalizzare il nostro flusso di vendita e integrarlo all'interno della piattaforma.

È importante che il processo di vendita sia chiaro e definito prima di iniziare a configurare i tipi di opportunità.

Creazione del tipo di opportunità passo dopo passo


La creazione o la modifica dei tipi di opportunità implica una definizione completa del nostro flusso di vendita, un'analisi approfondita di tutti gli impatti e un successivo aggiornamento di autorizzazioni, privilegi, azioni da fonti esterne, modelli di report ed e-mail e tabelle dei prezzi.

Per creare un tipo di opportunità, seguiremo i seguenti passaggi:
  1. Nella sezione Impostazioni, accediamo alla scheda "Tipo di opportunità e processi".
  2. Facciamo clic su "Crea tipo di opportunità".
  3. Diamo un nome alla tipologia di opportunità (coerentemente con il flusso di vendita corrispondente).
  4. Selezioniamo le schede che saranno disponibili, nella vista opportunità, per questo tipo di opportunità.
  5. Selezioniamo le azioni del portale clienti che saranno disponibili per questo tipo di opportunità (se applicabile e in base al nostro flusso di vendita)
  6. Selezioniamo le azioni dell'app di installazione che saranno disponibili per questo tipo di opportunità. (se applicabile e in base al nostro flusso di vendita)
  7. Salviamo il tipo di opportunità.


Ti consigliamo di indicare tutte le opzioni relative alle "Schede Opportunità" e alle "Azioni Portale Clienti e App Installatore" poiché in un passaggio successivo, durante la configurazione di stati e sottostati, possiamo selezionare cosa sarà disponibile o meno, nella dettaglio dei sottostati.
Abbiamo anche a disposizione l'opzione "Elimina tipo di opportunità" o "Duplica tipo di opportunità" . Quest'ultimo ci renderà più semplice e veloce la creazione di un tipo di opportunità sulla base di una già creata.

Una volta creata la nuova tipologia di opportunità, si passa alla definizione dei suoi stati e sottostati. Vedere Configurazione di stati e sottostati


Articoli correlati


  1. Configurazione di stati e sottostati



    • Related Articles

    • Cosa sono i campi dinamici e a cosa servono?

      In questo articolo vedremo un'introduzione ai campi dinamici e scopriremo la loro utilità nella piattaforma e la loro importanza nella gestione delle informazioni sui clienti. Dove posso trovare questa opzione? → Menu laterale sinistro → Impostazioni ...
    • Configurazione di stati e sottostati

      In questo articolo vedremo come configurare gli stati e i sottostati di una tipologia di opportunità. Dove posso trovare questa opzione? → Impostazioni → Tipologie di opportunità e processi Ricorda che questa opzione sarà disponibile solo se hai ...
    • Impostazioni del flusso - Azioni automatiche

      In questo articolo vedremo come configurare azioni automatiche legate a sottostati di tipo opportunità. Dove posso trovare questa opzione? → Impostazioni → Tipi e processi di opportunità Ricorda che questa opzione sarà disponibile solo se hai ...
    • Configurazione del flusso: visibilità nel portale clienti

      In questo articolo vedremo come configurare gli elementi che saranno visibili nel Portale Clienti in ogni sottostato dei nostri flussi di vendita. Dove posso trovare questa opzione? → Impostazioni → Tipi e processi di opportunità Ricorda che questa ...
    • Configurazione del flusso: visibilità nell'app di installazione

      In questo articolo vedremo come configurare gli elementi che saranno visibili nell'app installatori in ogni sottostato dei nostri flussi di vendita. Dove posso trovare questa opzione? → Impostazioni → Tipologie di opportunità e processi Ricorda che ...