Cosa sono i tipi di offerta? Come vengono creati?
Dalla piattaforma possiamo configurare diverse tipologie di offerte fotovoltaiche, che ci permetteranno di personalizzare la creazione di proposte per diversi tipi di opportunità all'interno dello Strumento di Preventivo.
Dove posso trovare questa opzione? → Menu laterale sinistro → Impostazioni → Tipi di offerte.
L'utente che effettuerà il processo dovrà avere i permessi relativi alle offerte attivate.
Troveremo queste autorizzazioni nel gruppo tariffe: tipi di offerta → salva tipi di offerta ed elimina tipi di offerta.
Una volta dentro, vedremo un menu sulla destra in cui possiamo creare un tipo di offerta. Per fare ciò, dobbiamo dare un nome al tipo di offerta e collegarlo a un tipo di opportunità. Successivamente, selezioneremo quali moduli saranno attivi nello Strumento di quotazione per questo tipo di opportunità. In questo modo, quando avremo un'opportunità di installazione fotovoltaica, potremo decidere che tipo di offerte (tra quelle create per quel tipo di opportunità) proporremo al cliente.
Cioè le tipologie di offerta sono le diverse tipologie di proposte che potremo proporre ai nostri clienti. Servono per abilitare i moduli che vogliamo avere attivi nel Quoting Tool in ogni tipologia di opportunità. I moduli non configurati in una tipologia di offerta non appariranno, quindi non sarà possibile lavorare con tali informazioni.
La selezione dei moduli attivi in ciascuna tipologia di offerta ci consentirà di includere alcuni dati tecnici o altri (riguardanti l'impianto fotovoltaico) nell'offerta o nella proposta al cliente.
I moduli che possiamo attivare sono:
- Redditività : ci consentirà di avere visibili i valori dei tassi, dei finanziamenti, dei consumi dei clienti, ecc. nonché la visualizzazione di valori quali l'irraggiamento e la produzione dell'impianto per giorno, mese e/o anni, dopo aver scelto i dettagli dell'impianto (dati di autoconsumo, irraggiamento, risparmio, ammortamento, ecc.)
- Layout: Ci permetterà di progettare l'impianto fotovoltaico.
- Distinta Materiali (BOM): Permette di visualizzare e selezionare l'elenco dei materiali che conterrà l'offerta.
- Progettazione elettrica: ci permette di configurare tramite stringhe e MPPT i diversi inverter che l'installazione può avere.
- Tabelle dei prezzi: l'attivazione di questo modulo ci consentirà di modificare la tabella dei prezzi nel processo di generazione dell'offerta nello strumento di quotazione. Inoltre, ci darà visibilità nella distinta base sui prodotti già configurati sulla piattaforma.
- Report: questo modulo ci darà accesso ai modelli di documenti già configurati sulla piattaforma tramite lo strumento di quotazione.
- Batterie: con questo modulo attivato avremo la possibilità di inserire le batterie ed eseguire il calcolo elettrico.
- Schema unifilare : Attivando questo modulo potremo rappresentare i componenti e i conduttori del nostro impianto elettrico.
Ogni tipo di offerta può essere collegato a un tipo di opportunità. Se desideriamo che lo stesso tipo di offerta sia utilizzabile per diversi tipi di opportunità, dovremo duplicare il tipo di offerta e collegarlo a un altro tipo di opportunità.
Selezionando alcuni moduli, altri verranno attivati automaticamente. Questo accade perché un modulo non può funzionare senza l’altro, che viene abilitato automaticamente. Ad esempio, attivando "Profitability", il modulo "Bill of Materials" viene selezionato automaticamente, poiché questi due moduli lavorano insieme per la creazione delle offerte.
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