Configurazione campi dinamici - Gruppi
In questo articolo esploreremo cosa sono i gruppi di campi dinamici e ti guideremo passo dopo passo attraverso il processo di creazione di un gruppo.
Concetti precedenti:
Dove posso trovare questa opzione? → Menu a sinistra → Impostazioni → Campi dinamiciSulla piattaforma troviamo campi dinamici di Lead, Clienti, Opportunità, Istituzioni, Partner, Aziende, Prodotti e Incidenti.
I gruppi ci aiuteranno ad avere i campi dinamici più organizzati e strutturati. Inoltre, raggruppare i campi in gruppi rende ancora più semplice la gestione e l'accesso alle informazioni quando necessario. Possiamo farlo per i settori dinamici dei clienti e delle opportunità.
È obbligatorio che ai campi dinamici cliente e opportunità sia associato un gruppo specifico da creare.
Creazione di gruppi passo dopo passo:
1) Nella sezione campi dinamici accediamo alla scheda “Clienti” o “Opportunità”.
2) In alto a destra clicchiamo sul pulsante “+ Gruppo” e inseriamo il nome del gruppo che vogliamo creare (esempio: Dati Cliente, Info Extra)
3) Una volta ottenuto il gruppo, per visualizzare i diversi gruppi creati, dovremo fare clic su "Mostra per" e selezionare l'opzione gruppi.
4) Se vogliamo cambiare il nome del gruppo creato, basta cliccare sui 3 puntini a destra del nostro gruppo creato e dargli il nome che vogliamo:
5) Se vogliamo consultare i campi dinamici raggruppati di un'opportunità, dovremo accedere a “Opportunità” dalla barra laterale. Una volta all'interno dell'opportunità desiderata, accediamo alla scheda “Campi da compilare” e possiamo verificare di avere raggruppati i campi dinamici.
Allo stesso modo, il nome dei gruppi creati sarà visualizzato dal cliente finale nel Portale clienti se un campo dinamico (con un gruppo associato) è configurato per essere visibile in questo strumento.
Nella parte "Modifica opportunità" e "Modifica cliente" puoi visualizzare i campi dinamici che sono stati creati strutturati per gruppi. Questi campi dinamici verranno visualizzati così come sono nella scheda "Campi da compilare" di un'Opportunità.
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