Opportunità - Allegati
Quando clicchi su un'opportunità già creata sulla piattaforma, una delle schede che troverai è la scheda "Allegati".
Utilizza questa scheda per conservare tutti i documenti importanti in un unico posto, evitando la dispersione delle informazioni e facilitando un accesso rapido. In questo articolo spieghiamo nel dettaglio quali informazioni e funzionalità offre questa scheda e come puoi utilizzarla in modo efficace per gestire i tuoi documenti e file relativi all'opportunità.
Dove posso trovare questa opzione? → Menu a sinistra → Opportunità 
Ricorda che questa scheda sarà visibile solo se l'hai preconfigurata nel sottostato in cui si trova l'opportunità e se i permessi del gruppo di opportunità sono attivati → vedi-scheda-allegati-opportunità Accederemo alla scheda "Allegati" dopo aver fatto clic sul nome della nostra opportunità. Questa scheda è una sezione dedicata all'archiviazione e all'organizzazione di tutti i documenti e file rilevanti per l'opportunità selezionata, è facilmente accessibile a tutti i membri del team.
Cartelle create per impostazione predefinita
Vedremo i documenti raggruppati in cartelle, quelle che hanno l'icona delle impostazioni 
Sono cartelle create per impostazione predefinita sulla piattaforma e sono private, ovvero con accesso limitato ai ruoli o agli utenti a cui abbiamo concesso le autorizzazioni necessarie per visualizzarle. Queste cartelle non possono essere eliminate o modificate e non è possibile caricare manualmente i documenti in queste cartelle.
Troveremo le seguenti cartelle predefinite sulla piattaforma:
- Documenti cliente: tutti i documenti condivisi dal cliente tramite il portale clienti verranno salvati in questa cartella.
- Contratti: questa cartella contiene i documenti contrassegnati come "contratto" e i documenti che il cliente restituisce firmati mediante l'utilizzo della firma digitale.
- Documenti-opportunità: in questa cartella troveremo i documenti di rendicontazione che abbiamo generato senza selezionare alcuna offerta.
Cartelle create manualmente
Oltre alle cartelle presenti di default sulla piattaforma, abbiamo la possibilità di creare nuove cartelle, dando loro il nome che vogliamo e rendendole pubbliche o meno. In queste cartelle possiamo caricare manualmente i file che riteniamo rilevanti da salvare in ogni momento.
In questa visualizzazione troviamo diverse opzioni disponibili per quanto riguarda le cartelle: scarica, elimina.
E per i documenti abbiamo le opzioni: spostare, duplicare, inviare via e-mail o inviare documento da firmare (questo vale solo se abbiamo contrattato il servizio di firma digitale).
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