Ricorda che questa scheda sarà visibile solo se l'hai preconfigurata nel sottostato in cui si trova l'opportunità e se i permessi del gruppo di opportunità sono attivati → vedi-scheda-allegati-opportunità
Accederemo alla scheda "Allegati" dopo aver fatto clic sul nome della nostra opportunità. Questa scheda è una sezione dedicata all'archiviazione e all'organizzazione di tutti i documenti e file rilevanti per l'opportunità selezionata, è facilmente accessibile a tutti i membri del team.
Cartelle create per impostazione predefinita
Vedremo i documenti raggruppati in cartelle, quelle che hanno l'icona delle impostazioni
Sono cartelle create per impostazione predefinita sulla piattaforma e sono private, ovvero con accesso limitato ai ruoli o agli utenti a cui abbiamo concesso le autorizzazioni necessarie per visualizzarle. Queste cartelle non possono essere
eliminate o modificate e non è possibile caricare manualmente i documenti in queste cartelle. Troveremo le seguenti cartelle predefinite sulla piattaforma:
- Documenti cliente: tutti i documenti condivisi dal cliente tramite il portale clienti verranno salvati in questa cartella.
- Contratti: questa cartella contiene i documenti contrassegnati come "contratto" e i documenti che il cliente restituisce firmati mediante l'utilizzo della firma digitale.
- Documenti-opportunità: in questa cartella troveremo i documenti di rendicontazione che abbiamo generato senza selezionare alcuna offerta.
Cartelle create manualmente
Oltre alle cartelle presenti di default sulla piattaforma, abbiamo la possibilità di creare nuove cartelle, dando loro il nome che vogliamo e rendendole pubbliche o meno. In queste cartelle possiamo caricare manualmente i file che riteniamo rilevanti da salvare in ogni momento.
In questa visualizzazione troviamo diverse opzioni disponibili per quanto riguarda le cartelle: scarica, elimina.
E per i documenti abbiamo le opzioni: spostare, duplicare, inviare via e-mail o inviare documento da firmare (questo vale solo se abbiamo contrattato il servizio di firma digitale).