Opportunità - Riepilogo
In questo articolo spiegheremo la scheda "Riepilogo". Quando clicchi su un'opportunità già creata nella piattaforma, troverai diverse schede che organizzano le informazioni in modo chiaro e accessibile. Una di queste è la scheda “Riepilogo” che fornisce una panoramica rapida e concisa dell'opportunità selezionata. È il punto di partenza ideale per comprendere rapidamente lo stato e i dettagli chiave dell'opportunità senza dover navigare in altre sezioni.
La scheda "Riepilogo" centralizza le informazioni chiave di un'opportunità in un unico posto. Assicurati di familiarizzare con gli elementi che contiene e come possono aiutarti nel tuo processo di vendita o di gestione dei clienti.
Di seguito, spieghiamo nel dettaglio quali informazioni puoi trovare e come utilizzare questa scheda in modo efficace.
Dove posso trovare questa opzione? → Menu a sinistra → Opportunità → Opportunità
Ricorda che questa scheda sarà visibile solo se hai preconfigurato lo stato e il sottostato in cui si trova l'opportunità, con i permessi del gruppo di opportunità attivati → vedi-riepilogo-scheda-opportunità Dobbiamo fare clic sul nome dell'opportunità che desideriamo e accederemo a una visualizzazione con diverse schede, la prima che troviamo è "Riepilogo". Cliccandoci sopra, da sinistra a destra vediamo le seguenti informazioni:
1) Informazioni: Qui vengono raccolte tutte le informazioni base dell'opportunità, nome, numero di telefono, email, tipologia di opportunità, canale, sottocanale, campagna.
2) Informazioni aggiuntive: qui vedremo tutti quei campi dinamici che abbiamo contrassegnato come "informazioni di base" con le informazioni che abbiamo compilato.
3) Maggiori informazioni: Qui vedremo le informazioni relative all'assegnazione di questa opportunità. A quale installatore o venditore è assegnato, e anche a quale persona e team interno, se non lo abbiamo assegnato noi, questi campi rimarranno vuoti.
Inoltre, se clicchiamo sul pulsante "maggiori informazioni", apparirà un elenco completo di incarichi e da lì potremo assegnare manualmente il team interno che desideriamo. Vedremo il nome della nostra azienda in alto, poi il team interno che abbiamo scelto seguito da un elenco di utenti di quel team che abbiamo a disposizione per assegnare a quell'opportunità. Possiamo quindi assegnare l'installazione e l'az commerciale, se applicabile.
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