¿Cómo puedo crear Equipos y Roles en la Plataforma?
En este apartado estableceremos y veremos como configurar los equipos y roles dentro de una compañía, con la posibilidad de crear tantos como sea necesario.
¿Dónde puedo encontrar esta opción? → Menú lateral izquierdo → Ajustes → Equipos
Antes de empezar debemos aclarar que un rol define la función específica de cada persona dentro de la empresa, mientras que un equipo representa la colaboración de múltiples individuos con diversos roles.
En función de la asignación de equipos y roles dispondremos de unos Permisos y unos Privilegios específicos.
Pongamos un ejemplo:
El equipo en este caso sería ingeniería, este comprende a todo el departamento.
Dentro del equipo ingeniería podríamos encontrar diferentes roles:
Basic. Agente. Aquel que tiene acceso básico y normalmente no puede modificar la configuración.Advance. Team Manager. Tienen bastantes permisos pero no llega a ser administrador.Admin. Account Manager. Tienen todos los permisos.
Crear un equipo
Veremos a continuación como podemos crear un nuevo equipo. Debemos ir a la página equipos y pulsar en "Crear equipo". Una vez hecho esto se nos abrirá una pestaña solicitando el nombre del equipo (obligatorio) y correo electrónico del equipo (opcional). Completaremos los datos y pulsaremos en enviar.
Una vez hecho esto, podremos ver la totalidad de los equipos creados en formato listado, la fecha de creación, el nombre, el número de usuarios que lo tienen y los propios usuarios (pulsando en el emoticono de la persona).
También podremos editar y borrar dichos equipos en cualquier momento pulsando en los tres puntos de la derecha.
Crear un rol
Veremos a continuación como podemos crear un nuevo rol. Debemos ir a la página equipos y pulsar en "Crear rol". Una vez hecho esto se nos abrirá una pestaña solicitando el nombre del rol, completaremos los datos y pulsaremos en enviar.
Consejo. Los roles mínimos que aconsejamos son 3 (básico, intermedio y admin), los tratados en el ejemplo al inicio de este artículo.
Una vez hecho esto, podremos ver la totalidad de los roles creados en formato listado. Además de cada uno podremos ver todos los usuarios que lo tengan pulsando en el emoticono de la persona tal y como vemos a continuación.
Como se ha comentado anteriormente cada "Rol" tendrá disponibles una serie de permisos. Una vez creado el "Rol" tendremos que dirigirnos a "Gestión de Permisos" para que estén visibles y poder configurar los permisos (habilitados/deshabilitados).
También podremos editar rol, editar permisos, clorar y borrar dichos roles en cualquier momento pulsando en los tres puntos de la derecha.
Configuración de equipos
Desde este apartado vamos a tener acceso a editar los privilegios de cada empresa colaboradora que tengamos creada y sus hijas, pudiendo a la vez asignar un responsable por cada equipo. Visualizaremos esta información en formato de tabla donde podremos encontrar los equipos disponibles en columnas y las empresas colaboradoras en filas.
Las opciones para configurar son:
1. Habilitar el equipo en una compañía específica "Activar".
2. Seleccionar una persona responsable para dicho equipo "Responsable".
El responsable no necesita ser miembro del equipo y puede ser cualquier usuario de la compañía.
A primera vista nos aparecerán todas las empresas de nivel 2, pero podremos acceder a las empresas de niveles inferiores pulsando en la flecha o desplegable que tenemos al lado del nombre de cada empresa. Podremos hacer esto de manera descendente tantas veces como niveles tengamos creados.
Recordemos que no podemos disponer de usuarios sin un equipo asignado. Por ello, en el caso de quitar todos los equipos a X usuarios, al cerrar la pestaña nos aparecerá un desplegable donde tendremos que asignarles un equipo para poder continuar.
Además tampoco podemos tener una compañía sin ningún equipo.
Filtros
Disponemos además de una serie de filtros tanto de equipo como de rol. Estos son compatibles por lo que podemos utilizar varios de manera simultánea y podemos quitarlos uno a uno o pulsar en "limpiar" dentro de la propia pestaña de filtros.
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