¿Cómo puedo crear y gestionar usuarios desde la plataforma?
En este artículo abordaremos las diferentes gestiones que podemos hacer con los usuarios de la plataforma. Explicaremos como crear usuarios, como gestionarlos una vez los hemos creado y como desbloquearlos.
¿Dónde puedo encontrar esta opción? → Botón superior derecho → Perfil → Información de la cuenta
Recuerda que esta opción solo estará disponible si tienes habilitados los permisos: Usuarios
Creación de usuarios
Para que una persona de la compañía pueda tener acceso a la plataforma CRM debemos crearle un usuario.
Para crear un nuevo usuario debemos hacer clic en el botón "Crear usuario", tendremos que rellenar la información básica del usuario que vamos a crear y clicar en "Guardar".
Los campos a rellenar son: nombre, apellido, email de contacto, país, idioma y debemos asignar un rol y un equipo a ese usuario. También, tendremos la opción de poder copiar los permisos y privilegios de un usuario ya existente y de esta forma facilitar la creación del usuario.
En el momento en el que creamos el usuario le llegará un email con las credenciales y un link para confirmar su cuenta y acceder a la plataforma, cuando acceda a la plataforma por primera vez, le saltará un aviso y tendrá que crear su contraseña.
La contraseña caducará a los 120 días y se tendrá que actualizar
Tenemos la opción de crear usuarios que tengan acceso solo al simulador comercial, es decir, que no puedan acceder a la plataforma. Esta tipología de usuario es útil cuando tenemos un grupo de comerciales que se dedicarán a gestión puramente comercial y luego el seguimiento de ese lead lo realiza otro equipo.
Para configurar este tipo de usuarios, al momento de su creación y una vez completados todos los datos, veremos, en la parte de abajo del todo, una casilla de verificación que podemos marcar si deseamos que el usuario tenga acceso únicamente al simulador comercial.
Importante: El rol que demos a estos usuarios, aunque solo tengan acceso al simulador comercial, debe tener activados todos los permisos necesarios para que puedan crear ofertas e interactuar con el simulador sin ningún inconveniente.
Gestión de usuarios
Una vez se ha creado el usuario, al lado derecho de este, encontraremos las diferentes acciones que nos permitirán gestionar al usuario:
Editar usuario: Nos permite cambiar la información básica del usuario.
Editar permisos: Nos permite editar los permisos de ese usuario específico (en la sección "permisos" podrás ampliar información).
Confirmar usuario: Nos permite confirmar el usuario que hemos creado para poder hacer uso del mismo.
Borrar usuario: Nos permite borrar usuarios existentes. Si dicho usuario tiene clientes asignados, nos saltará un aviso para que se asignen estos clientes a otro usuario de los registrados en la plataforma.
Desbloquear usuarios
Nos podemos encontrar con casos en los que un usuario se encuentre bloqueado.
Uno de los casos sería por haber introducido una contraseña errónea más de 5 veces y otro caso cuando al estar 90 días sin acceder, la cuenta del usuario se bloquea.
Para poder desbloquear un usuario primero debemos escoger la cuenta que queremos desbloquear ya sea escribiendo el nombre del mismo en el buscador, que vemos en la parte superior, o buscándolo dentro de la lista de usuarios que tenemos. Una vez localizado, hacemos clic en la flecha que vemos al lado derecho del nombre la cual nos desplegará una lista de opciones (explicadas con anterioridad) donde veremos "Desbloquear usuario".
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