¿Cómo puedo gestionar mis archivos y carpetas desde la plataforma?
En este artículo, explicaremos en detalle cómo gestionar archivos y carpetas dentro de la plataforma a través de la pestaña "Archivos".
Esta funcionalidad es clave para mantener un entorno de trabajo organizado, asegurando que toda la información y documentación relevante relacionada con nuestros clientes esté siempre accesible y bien estructurada.
Una gestión eficiente de archivos no solo evita la pérdida de datos importantes, sino que también optimiza el flujo de trabajo, facilitando la colaboración entre equipos y mejorando la productividad. Exploraremos cómo crear, organizar, buscar y compartir archivos dentro de la plataforma, garantizando así una experiencia de usuario más fluida y segura.
¿Dónde puedo encontrar esta opción? → Menú lateral izquierdo → Archivos
Recuerda que para poder realizar acciones en esta pestaña deberás tener activados los permisos: carpetas y archivos
Cuando ingresamos a través de archivos encontraremos la pestaña "mis archivos" la cual contiene carpetas que vienen creadas por defecto en la plataforma, se identifican porque tienen este símbolo 
. Encontraremos la carpeta "export" e "imports":
- En la carpeta "Exports" se guardan aquellos documentos que exportamos de los diferentes apartados de la plataforma. Encontraremos una carpeta dentro de la principal para cada uno de los distintos apartados (leads, clientes, oportunidades, incidencias, productos, usuarios). Ver artículo ¿Qué son los exports? ¿Cómo puedo crearlos? para ampliar información.
- En la carpeta "Imports" se recopilará la información de aquellos documentos que hayamos importado en la plataforma.
También veremos la pestaña "Archivos compartidos" en la cual se almacenan todos los archivos que compartamos con las empresas de otros niveles (instaladores, comerciales).
Podemos realizar diferentes acciones que encontramos en la parte superior de esta vista y que se habilitan al seleccionar alguna carpeta: Mover, enviar email, duplicar.
Todos los archivos que el cliente comparta desde el portal de cliente, los encontraremos en la pestaña "archivos adjuntos" que encontramos en la vista de oportunidad. (Ver artículo Oportunidades - Adjuntos)
¿Cómo puedo crear nuevas carpetas?
En esta misma pestaña también podremos crear nuevas carpetas, las cuales podrán configurarse como públicas o privadas según nuestras necesidades. Estas carpetas se almacenarán en la sección "Mis archivos" para facilitar su acceso y organización.
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