Cos'è un vantaggio? Come viene creato sulla piattaforma?

In questo articolo ti spiegheremo nel dettaglio cos'è un lead, come crearne uno all'interno della nostra piattaforma e la visualizzazione che troveremo entrando in questa sezione. I lead sono essenziali in qualsiasi strategia commerciale, poiché rappresentano possibili clienti interessati ai nostri prodotti o servizi.

Inoltre, ti mostreremo passo dopo passo come utilizzare la nostra piattaforma per creare e gestire lead, ottimizzando così il tracciamento delle tue opportunità commerciali dal primo contatto alla conversione in cliente.

Dove posso trovare questa opzione? → Menu a sinistra → Lead

Ricorda che questa opzione sarà disponibile solo se hai attivato le autorizzazioni: Lead

Cos'è un vantaggio?

Un Lead è una persona o entità che ha mostrato interesse per i prodotti o servizi della nostra azienda, generalmente attraverso interazioni dirette o indirette, come il download di contenuti, l'esecuzione di una simulazione o una consulenza sul web. In altre parole, un lead è un potenziale cliente che ha fornito informazioni di contatto, come nome, e-mail o numero di telefono, consentendo all'azienda di avviare un processo di follow-up con l'obiettivo di convertire tale interesse in una vendita. I lead sono essenziali per il team di vendita e marketing, poiché rappresentano reali opportunità di business che possono essere coltivate e gestite durante tutto il ciclo di acquisto.

Come creare un lead sulla piattaforma?

Dobbiamo accedervi tramite l'opzione lead che troviamo nel menu laterale sinistro della piattaforma, in questa schermata troveremo diverse opzioni che descriveremo in dettaglio più avanti in questo articolo, per ora ci concentreremo sull'opzione "Crea lead" .

Una volta cliccato su questo pulsante, ci viene chiesto di compilare le informazioni di base del lead da creare: nome, cognome, email e numero di telefono. Inoltre, dobbiamo assegnare una priorità a quel lead inserendo in questo campo ciò che consideriamo o definiamo internamente come azienda, possono essere numeri o testi, che indicheranno al nostro team di vendita se la gestione da effettuare è una priorità o non; Successivamente, selezioniamo il paese a cui appartiene questo lead e lo stato che corrisponderà a ciò che abbiamo identificato su questo possibile cliente.

Sotto tutte queste informazioni appariranno i campi lead dinamici che abbiamo creato (Vedi articolo Configurazione dei campi dinamici - Gruppi e Configurazione dei campi dinamici - Aspetti chiave e tipologie ).

Sul lato destro dello schermo dobbiamo compilare campi aggiuntivi relativi al canale, sottocanale, campagna e note che assegneremo a questo lead.

È importante tenere presente che le aziende di livello 2 e inferiori potranno solo creare lead ma solo la società madre avrà la loro visibilità.

Visualizzazione della scheda Lead

Quando accediamo ai lead, oltre alla possibilità di creare lead, troviamo molteplici altre opzioni che ci consentono di gestire i nostri lead in modo efficiente e semplice:

1) Abbiamo la possibilità di importare più lead contemporaneamente tramite un file Excel e possiamo anche scaricare il relativo modello nel pulsante accanto (scarica modello) .

2) Troviamo anche il pulsante "Opera" che ci permette di selezionare lead per facilitare l'azione in maniera massiva . Le azioni che possono essere eseguite con più lead contemporaneamente sono:

1. Eliminare
2. Assegna utente
3. Cambia stato

Selezionando contemporaneamente le lead su cui si desidera eseguire un'azione e facendo clic su questo pulsante, si apre un elenco con le possibili azioni in modo che l'utente possa scegliere quale azione desidera eseguire.

Importante : non tutte le azioni sono sempre disponibili.

Le seguenti opzioni sono abilitate se vengono soddisfatti i seguenti criteri:

• Assegna utente:

1. Se disponi dell'autorizzazione per salvare i lead.
2. I lead selezionati appartengono alla stessa campagna (se hanno campagne diverse verrà visualizzato un messaggio che spiega il motivo per cui questa opzione è bloccata).
   

• Modifica stato:

1. Se disponi dell'autorizzazione per salvare i lead.
2. Tutti i lead hanno meno di 8 chiamate.
3. Nessun lead ha un cliente associato.
   

• Eliminare:

1. Se disponi dell'autorizzazione per eliminare i lead.
2. Nessun lead ha un cliente associato.
   

3) Troviamo anche la possibilità di filtrare l'elenco dei lead che abbiamo creato, il che ci permette una gestione più rapida ed efficace. Possiamo filtrare per canali o filtri generali.

4) Possiamo eseguire azioni su una particolare derivazione facendo clic sui tre punti che vediamo sul lato destro dello schermo accanto a ciascuna derivazione e verrà visualizzato un elenco di opzioni disponibili.

1. Assegna utente: ci consente di assegnare quel lead a un particolare utente in modo che sia responsabile della sua gestione.
   
2. Modifica stato: utilizziamo questa opzione per modificare lo stato del lead quando richiesto.
   
3. Modifica lead: per modificare alcune informazioni in quel lead.
   
4. Modifica note: ci consente di modificare le note che abbiamo registrato in precedenza.
   
5. Invia e-mail: possiamo utilizzare questa opzione per inviare un'e-mail a questo lead e promuovere la chiusura dell'attività.
   
6. Elimina lead: se è necessario eliminare il lead, utilizzeremo questa opzione.
   

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