Come configuro le esportazioni periodiche sulla piattaforma?

Come configuro le esportazioni periodiche sulla piattaforma?

In questo articolo impareremo come configurare le esportazioni periodiche per estrarre i dati presenti sulla piattaforma e che ci interessano.

Generando periodicamente le esportazioni, avremo una raccolta delle informazioni desiderate in modo automatico e periodico, poiché avremo indicato sulla piattaforma chi dovrà ricevere queste informazioni, in quali giorni e a che ora.

Dove posso trovare questa opzione? → Menu a sinistra → Impostazioni → Esportazioni periodiche.
Per creare, scaricare o eliminare esportazioni, l'utente deve avere attivate le autorizzazioni di gruppo "Modelli di esportazione dei dati".


Una volta entrati nella sezione "Esportazioni periodiche", non ci resta che configurare l'esportazione che desideriamo dal menu a destra.

Innanzitutto selezioniamo il tipo di esportazione che vogliamo effettuare. Possiamo configurare un'esportazione con dati su lead, opportunità, clienti, progetti, incidenti o utenti.

Successivamente, selezioniamo il tipo di modello di esportazione che vogliamo utilizzare. Dobbiamo creare i modelli di esportazione prima di creare un'esportazione periodica.

A questo punto sceglieremo in quali giorni della settimana vogliamo generare le nostre esportazioni. Ad esempio, potremmo essere interessati a generare un'esportazione periodica di lead il venerdì e la domenica per confrontare quanti lead riceviamo durante la settimana e durante il fine settimana.

Dobbiamo anche segnare il momento in cui vogliamo generare questa esportazione.

Infine, sceglieremo il formato in cui vogliamo questa esportazione (.xlsx o .csv) e le email che dovrebbero ricevere periodicamente questa esportazione.

Se vogliamo che l'esportazione raggiunga più di un indirizzo email, non ci resta che cliccare su "aggiungi" per aggiungere quante email vogliamo.

Una volta configurata la nostra esportazione periodica a nostro piacimento, facciamo clic su "Salva" per registrare queste informazioni e iniziare a generare le esportazioni.



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