Cos'è un'opportunità e come crearne una sulla nostra piattaforma?

In questo articolo esploreremo il concetto di "opportunità" e ti guideremo passo dopo passo su come crearne una sulla nostra piattaforma.

Creare e gestire le opportunità in modo efficace è essenziale per massimizzare le possibilità di successo nelle vendite. Utilizzando correttamente la piattaforma, puoi organizzare e monitorare tutte le tue opportunità, assicurandoti che nessun dettaglio importante venga tralasciato e che ogni potenziale trattativa venga gestita nel miglior modo possibile.

Dove posso trovare questa opzione?   → Menu a sinistra → Opportunità

Ricorda che questa scheda sarà visibile solo se hai contratto il modulo: CRM completo

Cos'è un'opportunità?

Un'opportunità rappresenta una potenziale vendita o contratto che può diventare una transazione di successo. Nel contesto della nostra piattaforma, un'opportunità è una voce nel sistema che contiene tutte le informazioni rilevanti su un potenziale cliente o azienda.

La sezione opportunità fornisce un monitoraggio completo di tutti i clienti registrati o registrati, permettendoci di visualizzare in quale fase del flusso si trovano. Possono essere presenti diversi tipi di opportunità sulla piattaforma per gestire ogni tipologia di cliente in modo diverso.

Dopo aver cliccato su questa scheda accederemo all'intero elenco di opportunità che abbiamo registrato sulla piattaforma. Possiamo configurare le colonne che avremo a disposizione in questa vista in base alle informazioni di cui abbiamo bisogno nella sezione "Regolazione colonne".

Come posso creare un'opportunità?

È necessario creare una nuova opportunità quando un cliente ha più di una possibilità installativa, ad esempio lo stesso cliente ha una casa di campagna e una residenza abituale, in questo caso avremo lo stesso cliente con due opportunità.

Ricorda che un cliente può avere più di un'opportunità.

Per creare una nuova opportunità, vai alla scheda "Opportunità" nel menu della piattaforma e seleziona "Crea opportunità". Puoi farlo anche entrando direttamente nel profilo di un cliente e facendo clic sul pulsante "Crea opportunità". Il processo di creazione è diviso in tre sezioni principali che devono essere completate.

Ogni volta che viene creata un'opportunità, deve essere associata a un cliente esistente.

Per prima cosa vedremo la sezione "Dati tetto" , in questa visualizzazione troveremo le diverse sezioni da compilare:

1. Dati tetto : Inserisci l'indirizzo di dove vuoi realizzare l'impianto fotovoltaico. Viene disegnata la casa/edificio indicato, abbiamo la possibilità di ridipingere l'area o il tetto se abbiamo contrassegnato l'area sbagliata, quindi premiamo “successivo”.
   
2. Informazioni sull'opportunità : in questa sezione dobbiamo inserire il nome dell'opportunità, il cliente associato all'opportunità, selezionare un tipo di opportunità e il sottostato in cui vogliamo che detta opportunità si trovi.
   
3. Canale : in questa sezione dobbiamo inserire i dati relativi al canale, sottocanale, campagna di questa opportunità.
   
4. Informazioni aggiuntive : in questa sezione abbiamo la possibilità di compilare note o informazioni aggiuntive di cui abbiamo bisogno.
   

Poi abbiamo la sezione "Dati consumi" in cui dobbiamo compilare i campi della tipologia cliente (Residenziale o commerciale), il valore del consumo di energia elettrica del cliente in euro, le sue abitudini di consumo, ovvero in quale fuso orario il suo consumo è maggiore . consumi e infine se necessita di batterie e finanziamenti.

Nella sezione successiva e finale "Dati opportunità" vedremo un riepilogo dell'opportunità che abbiamo creato con l'indirizzo che è stato indicato nei dati del tetto, lo carica automaticamente.

Se tutto è corretto, clicchiamo su "salva" e ora abbiamo una seconda opportunità per questo cliente.

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