Opportunità: visualizzazioni principali e filtri
In questo articolo spiegheremo la schermata che appare quando clicchiamo su un'opportunità specifica e i pulsanti e le opzioni disponibili nella vista principale della scheda "Opportunità". Inoltre, descriveremo i filtri che possiamo utilizzare all'interno di questa visualizzazione per cercare opportunità specifiche di cui abbiamo bisogno per la gestione dei nostri clienti.
Concetti precedenti:
Dove posso trovare questa opzione? → Menu a sinistra → Opportunità
Ricorda che per avere a disposizione questa scheda devi aver contratto il modulo: CRM completo
Visualizzazione dettagliata di un'opportunità
Entrando in un'opportunità, ci viene presentata la seguente vista. In questo articolo ci concentreremo sulla spiegazione della parte superiore dello schermo, mentre le schede inferiori saranno trattate in articoli separati.
Da tenere a mente: nell'URL di questa vista vedremo il numero dell'opportunità corrispondente all'opportunità che abbiamo aperta in questo momento.
Nella parte in alto a sinistra vediamo il nome dell'opportunità insieme allo stato in cui si trova e sotto questo viene visualizzato il sottostato. In basso a destra possiamo trovare quattro pulsanti che sono:
- Modifica stato: mostra una scheda con il flusso completo degli stati configurati nel tipo di opportunità. Permette di finalizzare stati, aprire e riaprire stati precedentemente completati (potere agire o meno dipenderà dall'avere i privilegi)
- Stati aperti: mostra i sottostati aperti da questa opportunità in questo momento.
- Storico: vediamo una sequenza temporale che ci dice tutti i sottostati attraverso i quali è passata questa opportunità, se sono stati aperti o chiusi, la data in cui è stata apportata tale modifica e l'utente che l'ha apportata.
- Modifica date stato: ci consente di modificare le date di inizio, fine o stimate per i sottostati che questa opportunità è stata aperta.
Sul lato destro dello schermo troviamo la sezione "Note" per utilizzare questa sezione dobbiamo fare clic sul pulsante "Modifica". In questo modo, questa opzione sarà abilitata e saremo in grado di inserire informazioni rilevanti sull'opportunità in modo che gli altri membri del team possano tenerne conto.
Nell'angolo in alto a destra dello schermo troviamo tre righe che, una volta cliccate, mostrano un elenco di opzioni disponibili da eseguire a nostra discrezione:
- Modifica opportunità: ci consente di modificare le informazioni sull'opportunità. Apparirà un elenco di tutti i campi dinamici associati al tipo di opportunità in cui si trova questa opportunità.
- Invia e-mail: tramite questa opzione possiamo inviare un'e-mail all'indirizzo e-mail in cui è registrata questa opportunità.
- Accedi come cliente: questa opzione ci consente di navigare dalla vista che il cliente avrebbe una volta effettuato l'accesso al portale clienti.
- Elimina opportunità: ci consente di eliminare definitivamente questa opportunità.
- Opportunità duplicata: ci consente di creare un'altra opportunità da questa.
Vista principale della scheda Opportunità
Cliccando sul menu laterale di sinistra, nella sezione "Opportunità", troviamo l'elenco di tutte le opportunità create sulla piattaforma, classificate per tipologia di opportunità. Nella parte superiore di questa visualizzazione, abbiamo un motore di ricerca che ci consente di accedere direttamente a un'opportunità specifica utilizzando il suo ID, nome, nome dell'opportunità, e-mail o numero di telefono.
A destra del motore di ricerca c'è il pulsante "Crea Opportunità", la cui funzionalità spieghiamo in dettaglio in questo articolo . Successivamente vediamo il pulsante "Esporta", che utilizziamo per generare i report necessari e di cui descriviamo anche l'uso in un altro articolo
Filtri
Oltre alle opzioni sopra menzionate, in questa visualizzazione abbiamo i filtri, un menu a discesa che ci mostra diverse opzioni attraverso le quali possiamo facilmente trovare opportunità specifiche. Abbiamo le seguenti opzioni per filtrare:
- Stati: possiamo scegliere di mostrarci le opportunità di tutti gli stati che abbiamo creato o di uno stato specifico insieme ai sottostati che si trovano all'interno di quello stato oppure possiamo scegliere uno stato e poi un singolo sottostato.
- Canali: tramite questa opzione possiamo filtrare le nostre opportunità attraverso i canali a cui appartengono.
- Utenti: possiamo filtrare le nostre opportunità per utenti o per team e, scegliendo l'intero team, verranno selezionati tutti gli utenti appartenenti a questo team.
- Filtri avanzati: attraverso questo filtro possiamo trovare opportunità effettuando una ricerca più dettagliata utilizzando le seguenti opzioni disponibili: indirizzo, città, provincia, data di inizio, data di fine, tipologia di cliente installatore commerciale (residenziale o commerciale ad esempio). Abbiamo anche la possibilità di visualizzare le opportunità non assegnate e le opportunità che sono in uno stato chiuso.
- Selezione colonna: questa opzione ci consente di attivare o rimuovere le colonne che troviamo disponibili nella visualizzazione delle opportunità.
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