Storico delle azioni
In questo articolo spiegheremo in dettaglio come funziona la sezione "Cronologia azioni" nel nostro sistema. In questa scheda possiamo tracciare tutte le interazioni e i processi registrati automaticamente sulla piattaforma. È essenziale avere controllo e trasparenza sui flussi di lavoro e sull'efficienza operativa all'interno della piattaforma, consentendo di gestire in modo efficiente l'avanzamento delle vendite o il servizio clienti.
Dove posso trovare questa opzione? → Nome utente → Informazioni sull'account Ricordiamo che nel flusso opportunità possiamo configurare diverse azioni automatiche di apertura o chiusura che verranno eseguite quando verrà effettuata la chiusura o l'apertura del sottostato su cui l'abbiamo configurata. (Per ulteriori informazioni su questo argomento vedere l'articolo Configurazione del flusso - Azioni automatiche .) Nella sezione storico delle azioni possiamo vedere tutte quelle opportunità su cui sono state eseguite alcune delle azioni automatiche spiegate di seguito:
Ogni azienda partner vedrà solo l'elenco delle proprie opportunità.
E-mail
In questa sezione vengono registrate tutte le opportunità a cui è stata inviata una email in automatico, ovvero quelle generate da un'azione automatica legata al cambio di sottostato. Le informazioni sono organizzate in colonne, che consentono di filtrare in base a diversi criteri: il nome dell'opportunità, il nome del modello utilizzato nell'e-mail, l'e-mail del cliente che l'ha ricevuta, le credenziali SMTP che indicano l'account da cui è stata inviato e lo stato della spedizione. Quest'ultimo apparirà come "vero" se l'email è stata inviata con successo e "falso" se non è stato possibile inviarla.
Attività
In questa scheda vengono registrate tutte le opportunità che hanno un'attività creata automaticamente, ovvero al momento della generazione di un cambio di sottostato. Le colonne visibili ed eventuali filtri saranno: il nome dell'opportunità, il tipo di attività e se l'attività è stata completata o meno.
Sottostati
Questa sezione registra tutte le opportunità che hanno cambiato automaticamente lo stato secondario, come risultato di un'azione automatica configurata nel flusso. È possibile visualizzare e filtrare le informazioni per opportunità, tasso di cambio, sottostato e stato dell'azione, se completata o meno.
Assegnazione
Possiamo creare un'azione automatica che assegna ad un installatore o ad un venditore quando viene eseguita l'apertura o la chiusura di un sottostato specifico. Tutte le opportunità su cui viene eseguita questa azione si rifletteranno in questa sezione e potranno essere filtrate per azienda assegnata, opportunità e stato (accettato o meno).
Informazioni
Questa sezione raccoglie le opportunità per le quali è stato generato un report a seguito di un'azione pianificata. Le colonne visibili e attraverso le quali è possibile filtrare sono: opportunità, nome del modello, destinatario, credenziali SMTP, indirizzo da cui è stata inviata l'email, il report che è stato inviato e lo stato.
Esportazioni
Le esportazioni automatiche che avremo generato sulla piattaforma verranno registrate in questa sezione e potremo vedere lo stato di ciascuna di esse se ha avuto successo o meno. Possiamo filtrare utilizzando le informazioni presentate organizzate per colonne: nome del modello, tipo di esportazione effettuata, estensione del documento scaricato se era csv o xlsx, il destinatario di questa esportazione e lo stato.
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