Come posso creare e inviare offerte dal simulatore commerciale?
In questo articolo esploreremo come utilizzare il simulatore commerciale per creare offerte complete e personalizzate per i nostri clienti finali. Questo processo, seppur semplice, è molto efficace poiché consente di generare proposte dettagliate e attraenti direttamente al momento dell'interazione con il potenziale cliente. Essendo sul posto, gli agenti commerciali possono sfruttare al massimo i dati disponibili, adattando le offerte in tempo reale alle esigenze e alle preferenze dell'acquirente. Ciò non solo semplifica il processo di vendita, ma aumenta anche le possibilità di concludere con successo l'affare nella stessa visita.
Dove posso trovare questa opzione? → Simulatore commerciale → Crea cliente
Ricorda che questa opzione sarà disponibile solo se hai attivato le autorizzazioni: simulatore commerciale e se hai contratto il modulo simulatore commerciale Una volta effettuato l'accesso al simulatore commerciale, vedremo due opzioni per avviare il processo, creare un cliente o cercare un cliente o un'opportunità esistente, sceglieremo "crea cliente" per avviare il processo e inoltre verrà visualizzata un'offerta essere creato per questo cliente.
Passaggi per creare un'offerta
1) Informazioni di base e consumi
Informazioni di base: dobbiamo inserire il nome dell'offerta, scegliere il tipo di opportunità a cui apparterrà tale offerta, scegliere la curva di carico e il tasso che si applicherà, quindi inserire l'indirizzo per il quale stiamo facendo l'offerta. Nella sezione aggiungi tariffa, troviamo un pulsante "cambia tariffa" che ci permette di scegliere una nuova tariffa e modificare sia la tariffa attuale che quella nuova del cliente, nel caso in cui disponiamo di tali informazioni o dobbiamo apportare modifiche. Va notato che le modifiche che apportiamo alle tariffe influiranno sul risparmio generato dal sistema e saranno incluse nel risparmio di autoconsumo.
Consumi: In questa sezione dobbiamo inserire i consumi del cliente, dipende dalla configurazione che viene fatta dalla piattaforma, a questo punto vedremo alcune opzioni oppure altre (vedi articolo Simulatore commerciale - Configurazione generale ). Se lo abbiamo configurato in questo modo potremo scegliere tra consumo annuale o mensile e poi sceglieremo se inserire il consumo in euro o in kWh.
Il prossimo passo sarà disegnare il tetto. Dalla piattaforma possiamo configurare se vogliamo che questo passaggio appaia o meno nel flusso e se consentiamo l'opzione di saltarlo . (vedi articolo Simulatore commerciale - Configurazione generale ).
3) Informazioni sull'installazione
Successivamente dobbiamo compilare i dati dell'offerta, scegliere il tipo di collegamento elettrico (monofase o trifase) e una volta scelto ci dà la possibilità di selezionare il tipo di struttura (complanare o inclinata) e il materiale del tetto. Successivamente dobbiamo selezionare l' inclinazione e l'orientamento dei moduli, aggiungere se si trova qualche tipo di ostacolo sul tetto selezionando il tipo di ostacolo e la quantità che troviamo.
In questo passaggio troviamo la pagina dei risultati, nella quale avremo la possibilità di proporre al nostro cliente un'offerta standard e una premium, la configurazione di entrambe (moduli e tabelle prezzi ) sarà quella che abbiamo effettuato dalla piattaforma.
Abbiamo trovato le seguenti informazioni:
Benefici economici: qui troveremo informazioni sul risparmio totale che genereremo con questo impianto suddiviso in risparmio derivante dall'autoconsumo, risparmio derivante dalle eccedenze ed eventualmente risparmio derivante dai benefici fiscali.
Informazioni sull'impianto: Troviamo le informazioni sulla potenza da installare e sulla produzione annua dell'impianto che stiamo simulando.
Informazioni sul modulo: in questa sezione vedremo il numero ottimale di moduli consigliati dal simulatore per questa installazione, tenendo conto dei dati che abbiamo inserito nei passaggi precedenti. Troviamo informazioni sui moduli che verranno utilizzati insieme alla possibilità di modificarli (vedere l'articolo Simulatore commerciale - Prodotti per maggiori dettagli). Di seguito vediamo informazioni più dettagliate sul risparmio generato.
Batterie, extra, sconti, margini e tasse: Proseguendo verso la parte inferiore dello schermo vedremo la sezione batterie dove possiamo aggiungere o modificare le batterie della nostra installazione. Successivamente troviamo la sezione extra dove appariranno quegli extra che abbiamo definito sulla piattaforma e potremo selezionare quelli che vogliamo aggiungere a questa offerta, allo stesso modo possiamo scegliere sconti o margini che vogliamo applicare a questa offerta . Poi troviamo la possibilità di scegliere la percentuale di tasse che offriremo, il commerciale deve scegliere la tassa che si applica in ciascun caso.
Offerte: Vedremo le opzioni di offerta che sono finalmente risultate dalla nostra simulazione. Troveremo sempre la possibilità con e senza finanziamento da poter offrire al nostro cliente finale.
Fase finale della creazione dell'offerta
Una volta arrivati al passaggio 4, troviamo quattro diverse opzioni per continuare e completare la creazione della nostra offerta. Possiamo scegliere "salva" nell'opzione di pagamento in contanti, selezionare "salva" nell'opzione di pagamento del finanziamento, oppure fare clic su "verifica del credito", che indica che il cliente deve essere convalidato e approvato dalla società finanziaria con cui lavoriamo . Inoltre, abbiamo la possibilità di fare clic su "Salva" (pulsante in fondo alla pagina) per mantenere l'offerta e continuare a lavorarci in seguito. A seconda dell'opzione che scegliamo, si aprirà un sottostato o un altro, a seconda della configurazione effettuata sulla piattaforma.
Nella pagina successiva che vedremo, dovremo inserire le informazioni di base del cliente (nome, cognome, email, numero di telefono). Di seguito troveremo le informazioni extra sul cliente, i campi che vedremo in questa sezione sono quei campi dinamici che abbiamo aggiunto in modo che i nostri venditori possano raccogliere quante più informazioni possibili dal cliente e anche richiedere documentazione (per espandere le informazioni sui campi dinamici vedi articolo Simulatore commerciale - Campi dinamici e Configurazione campi dinamici - Aspetti principali e tipologie ). Una volta compilate le informazioni richieste, clicchiamo su Salva e avremo creato un cliente con la sua offerta.
Invia offerte dal simulatore commerciale
Una volta effettuata la simulazione e creata un'offerta per il nostro cliente, è necessario, seguendo un flusso commerciale standard, poter inviare l'offerta generata affinché il futuro cliente la valuti e possa diventare una vendita di successo.
Possiamo configurare l'invio automatico dell'offerta in modo che ogni volta che generiamo una nuova offerta all'interno dello stesso cliente, questa venga inviata immediatamente via email.
Perché funzioni, è necessario effettuare diverse configurazioni sulla piattaforma:
1) Creare l'etichetta ed etichettare il report necessario
È necessario creare un'etichetta e applicarla ai report che si desidera inviare automaticamente al cliente al termine del processo di creazione dell'offerta utilizzando il simulatore commerciale.
2) Impostazione di azioni da fonti esterne
Nella scheda azioni da fonti esterne, all'interno della sezione del simulatore commerciale, è stata aggiunta una nuova azione denominata 'Genera report' per i pulsanti per finalizzare l'offerta con o senza finanziamento e la Verifica del credito (nel simulatore commerciale).
Per configurare questa azione, è necessario selezionare l'etichetta del report che si desidera inviare, scegliere il modello di email corrispondente e specificare l'indirizzo email da cui verrà inviato il report al cliente. È importante aver precedentemente configurato l'etichetta, il report e il modello email per poterli selezionare in questo passaggio.
Related Articles
Opportunità - Offerte
In questo articolo ti spiegheremo la scheda "Offerte" che è disponibile quando clicchi su un'opportunità già creata sulla nostra piattaforma ed è fondamentale per gestire e monitorare le proposte che presenti ai tuoi clienti. La scheda "Offerte" è ...Simulatore di trading - Extra
In questo articolo spiegheremo il funzionamento della scheda "extra" che abbiamo nel simulatore commerciale, vedremo come creare un nuovo extra e le opzioni per configurarlo che il sistema ci fornisce. La scheda "Extra" è una sezione all'interno del ...Simulatore commerciale - Sconti e margini
In questo articolo ti spiegheremo la scheda "Sconti e Margini" che troviamo nel simulatore di trading. Analizzeremo come creare un nuovo sconto o margine nel caso in cui desideri dare al tuo venditore una selezione limitata di sconti da offrire al ...Simulatore di trading - Prodotti
In questo articolo esploreremo la scheda “Prodotti” che si trova nelle impostazioni del simulatore commerciale. L'utilità di questa scheda sta nella possibilità di aggiungere diverse tipologie di moduli e batterie, permettendoci di creare offerte più ...Cosa sono i tipi di offerta? Come vengono creati?
Dalla piattaforma possiamo configurare diverse tipologie di offerte fotovoltaiche, che ci permetteranno di personalizzare la creazione di proposte per diversi tipi di opportunità all'interno dello Strumento di Preventivo. Dove posso trovare questa ...