Simulador comercial - Configuración general
En este artículo explicaremos la primera pestaña que encontramos dentro del apartado de configuración del simulador comercial "Configuración general", sus funcionalidades y las posibilidades de configuración que tenemos desde aquí. El simulador comercial lo debemos configurar desde nuestra plataforma CRM de Ezzing.
Conceptos previos:
¿Dónde puedo encontrar esta opción? → Ajustes → Simulador comercial → Configuración general
Recuerda que esta opción solo estará disponible si tienes activados los permisos: simulador comercial y si tienes contratado el módulo simulador comercial
1) Configuración general
A través de la configuración general podremos definir algunas opciones que modificarán el comportamiento del simulador comercial en diferentes secciones. Una vez hayamos definido y guardado nuestra configuración general veremos estos cambios reflejados directamente en el simulador.
Las opciones que podemos configurar son:
1.1) Dibujado del tejado: Al seleccionar esta opción estamos habilitando la función que permite dibujar el tejado en el paso 2 en la creación de nuestra oferta. Por el contrario si la deshabilitamos, nuestros comerciales no tendrán disponible este paso en el proceso. Además contamos con la opción de habilitar o deshabilitar el botón que permite saltar el paso del dibujado del tejado para que podamos controlar si queremos que esté disponible esta opción o no.
1.2) Tipo de oportunidad: Esta opción nos muestra los tipos de oportunidad disponibles y nos permite escoger, dentro de esa lista, el tipo de oportunidad que estará definido por defecto en el paso 1, esto con el fin de agilizar el proceso al comercial evitando que este deba seleccionar dentro de varias opciones. Por otro lado, también podremos activar o desactivar para el simulador comercial diferentes tipos de oportunidad, para que vuestros comerciales solo tengan disponibles los tipos de oportunidad con los que deberían trabajar.
1.3) Orientación del tejado por defecto: Utilizaremos esta opción para definir la orientación del tejado que queremos que esté escogida por defecto, sin embargo , una vez el comercial esté creando la oferta, puede modificarla manualmente.
1.4) Tipo de consumo y unidad: A través de esta opción podemos escoger la forma en la que queremos que esté disponible en el simulador comercial para introducir el consumo del cliente, actualmente puede ser anual o mensual o puedes escoger las dos opciones para que el comercial sea quien decida la forma de introducir el consumo de acuerdo a la información que el cliente le proporcione. También podemos escoger en que unidades queremos que nuestro comercial introduzca los datos del consumo, si en kWh o en euros. Desde la plataforma configuramos cual unidad queremos que se muestre por defecto.
1.5) Acceso a la plataforma: Podemos habilitar o deshabilitar esta opción para que desde el simulador comercial se tenga acceso rápido al CRM (plataforma)
para que en caso de que nuestros comerciales trabajen con las dos herramientas, la navegación entre ambas herramientas sea más fluida. Pero en caso de que no desees que los agentes comerciales utilicen la plataforma, se pueden eliminar todos estos botones de acceso rápido, para limpiar la interfaz y tener una experiencia de usuario más clara.
1.6) Configuración de la oportunidad: A través de esta opción podremos, para cada tipo de oportunidad, configurar lo siguiente:
- Habilitar este tipo de oportunidad o no en el simulador comercial.
- La oferta por defecto seleccionada, puede ser standard o premium.
- Podremos configurar una cantidad máxima y mínima de superficie dibujada en el mapa para cada tipo de oportunidad, en caso de tener activado el dibujo de tejado en el mapa.
Importante: En caso de exceder los límites configurados, se muestra un aviso al cliente. Además, el valor máximo y mínimo se entiende por edificio en el caso de haber más de un edificio dibujado.
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