Simulador comercial - Campos dinámicos
En este artículo explicaremos como configurar los campos dinámicos para el simulador comercial y, una vez configurados, como se pueden ver en la plataforma y más en concreto dentro de la oportunidad, los datos que hemos rellenado en dichos campos.
A través de esta pestaña podremos agregar en nuestro simulador comercial campos dinámicos de cliente o de oportunidad que tengamos previamente creados en la plataforma.
Conceptos previos:
¿Dónde puedo encontrar esta opción? → Ajustes → Simulador comercial → Campos dinámicos
Recuerda que esta pestaña solo será visible si tienes activados los permisos: simulador comercial y si tienes contratado el módulo simulador comercial. Además para poder ver la información rellenada en cada campo dinámicos deberás tener activados los privilegios para el tipo de oportunidad, estado y sub estados correspondientes.Configuración campos dinámicos en el simulador comercial
Podemos añadir distintos campos dinámicos por cada tipo de oportunidad que tengamos, para ello debemos clicar en el botón "añadir campo dinámico", escogemos el tipo de oportunidad, luego debemos escoger si es un campo dinámico de cliente o de oportunidad el que queremos agregar, depende de cual opción escojamos veremos debajo los campos dinámicos que tenemos disponibles para seleccionar, estos serán los que estén creados como campo dinámico de cliente o de oportunidad en la plataforma en el apartado "campos dinámicos".
Vista de los campos dinámicos desde el simulador
Los campos dinámicos que seleccionemos en el simulador comercial aparecerán en la página de registro del cliente, al final de todo el proceso, para ser rellenados por el comercial.
Para revisar posteriormente esta información que hemos rellenado debemos acceder a la plataforma y entrar en la oportunidad (si hemos creado campos dinámicos de oportunidad) o al cliente (si hemos creado campos dinámicos de cliente), y en la sección "Campos a rellenar" encontraremos los datos que hayamos colocado.