Opportunità - Offerte
In questo articolo ti spiegheremo la scheda "Offerte" che è disponibile quando clicchi su un'opportunità già creata sulla nostra piattaforma ed è fondamentale per gestire e monitorare le proposte che presenti ai tuoi clienti.
La scheda "Offerte" è una sezione all'interno di un'opportunità che ti consente di creare, visualizzare e gestire tutte le proposte commerciali che hai inviato a un cliente o potenziale cliente. Questa scheda centralizza tutte le informazioni rilevanti sulle offerte, facilitando il monitoraggio e l'aggiornamento di ciascuna di esse.
Dove posso trovare questa opzione? → Menu a sinistra → Opportunità → Opportunità 
Ricorda che questa scheda sarà visibile solo se l'hai preconfigurata nel sottostato in cui si trova l'opportunità e se i permessi del gruppo di opportunità sono attivati → vedi scheda-offerte-opportunità In questa visualizzazione troveremo tutte le offerte generate per questa opportunità indipendentemente dal canale attraverso il quale sono state generate (simulatore commerciale, simulatore web o Quoting Tool). Successivamente troveremo le informazioni relative all'offerta insieme ad una foto del progetto del tetto che abbiamo realizzato (solo per offerte effettuate nella Quoting Tool); Successivamente, sul lato destro dello schermo possiamo modificare il nome di questa offerta e salvare.
Troveremo anche il pulsante Duplica e modifica offerta con il quale potremo creare duplicati delle offerte generate in modo da modificare eventuali dati o fare offerte molto più specifiche inserendo una maggiore quantità di informazioni.
Con l'opzione di duplicare e modificare l'offerta possiamo, ad esempio, duplicare un'offerta che è stata generata con il simulatore commerciale e modificarla utilizzando la Quoting Tool per creare un'offerta finale completa per il nostro cliente.
Inoltre, in ogni offerta vedremo tre punti nell'angolo in alto a destra, proprio accanto al suo nome. Quando clicchiamo su di essi, verrà visualizzato un elenco di opzioni disponibili relative a questa offerta:
Modifica offerta: consente di modificare i dettagli dell'offerta corrente.
Duplicato: crea una copia esatta dell'offerta corrente. Questa opzione è utile per risparmiare tempo quando è necessario creare una nuova offerta simile ad una già esistente.
Contrassegna come offerta in primo piano: designa l'offerta come in primo piano, facilitandone l'identificazione e l'accesso rapido nell'elenco delle offerte. Questo può essere utile per evidenziare offerte importanti o prioritarie.
Modifica stato dell'offerta: consente di aggiornare lo stato dell'offerta. Gli stati includono "In sospeso", "Rifiutato", "Condiviso", "Accettato", "Firmato", "Finito".
Condividi l'offerta con il cliente: invia l'offerta direttamente al cliente via e-mail, facilitando la comunicazione e la revisione da parte del cliente (per questa funzione è necessario aver contratto il servizio di firma elettronica).
Visualizza cronologia modifiche: mostra un record dettagliato di tutte le modifiche apportate all'offerta, incluso chi ha apportato ciascuna modifica e quando. Ciò è utile per mantenere un monitoraggio chiaro e trasparente dell'evoluzione dell'offerta.
Elimina offerta: elimina l'offerta corrente dalla piattaforma. È importante utilizzare questa opzione con cautela poiché l'eliminazione di un'offerta è un'azione irreversibile.
Sul lato destro dello schermo, oltre a modificare e duplicare le offerte, possiamo creare nuove offerte (questa opzione apparirà ogni volta che non abbiamo offerte dalla lista selezionata) utilizzando lo strumento Quoting Tool. Per questo dobbiamo inserire il nome dell'offerta, scegliere il tipo di offerta e la tabella dei prezzi e quindi fare clic su "crea", si aprirà automaticamente lo strumento Quoting Tool da dove potremo inserire tutti i dati necessari per generare questa offerta.
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