Come posso cercare un cliente e un'opportunità esistenti nel simulatore di business?
In questo articolo spiegheremo in dettaglio come individuare i clienti o le opportunità precedentemente create nel simulatore commerciale. Questo processo è essenziale per quei casi in cui è necessario apportare modifiche ai dati esistenti, aggiornare informazioni rilevanti o semplicemente rivedere dettagli importanti delle opportunità già generate.
Dove posso trovare questa opzione? → Simulatore commerciale → Ricerca cliente e opportunità
Ricorda che questa opzione sarà disponibile solo se hai attivato le autorizzazioni: simulatore commerciale e se hai contratto il modulo simulatore commerciale. Una volta entrati nell'opzione "cerca cliente o opportunità" troveremo una vista con tutti quei clienti e opportunità creati nel simulatore commerciale. Nella parte superiore di questa vista avremo a disposizione il pulsante "accedi alla piattaforma" (se lo abbiamo configurato, vedi articolo Simulatore commerciale - Configurazione generale ) che ci reindirizzerà alla piattaforma CRM per gestire da lì i nostri clienti e avremo il pulsante "crea cliente" che ci porterà al flusso di creazione di un nuovo cliente (Vedi articolo).
Se clicchiamo sul nome di uno qualsiasi dei clienti che vediamo lì, si aprirà una finestra in cui vedremo le informazioni di base di quel cliente, un'immagine del suo tetto (quello che abbiamo disegnato in precedenza) e sotto troveremo un elenco delle opportunità che sono state create per quel cliente, ricorda che un cliente può avere più di una opportunità, ad esempio se lo stesso cliente ha due case diverse dove vuole effettuare l'installazione. Inoltre, in alto troviamo nuovamente il pulsante per accedere alla piattaforma e il pulsante "crea opportunità" che possiamo utilizzare nello scenario in cui è necessario creare una nuova opportunità all'interno dello stesso cliente.
Modifica offerte
Nella visualizzazione precedente, oltre a quanto accennato, troviamo alcune opzioni da apportare alla nostra offerta.
Modifica offerta: questa opzione ci permette di modificare alcuni dati dell'offerta che abbiamo già creato. Possiamo modificare il nome dell'offerta, la curva di carico, la tariffa, il consumo che abbiamo inserito sia in euro che in kWh, nella sezione disegno possiamo aggiungere altri edifici se necessario o semplicemente proseguiamo e poi possiamo modificare il dati tecnici dell'installazione (tipo di collegamento elettrico, tipo di struttura, materiale e inclinazione del tetto e ostacoli).
Condividi l'offerta con il cliente: questa opzione ti consente di inviare l'offerta al cliente via email.
Scarica offerta: Attraverso questa opzione puoi scaricare l'offerta direttamente nel simulatore commerciale senza dover accedere alla piattaforma. Questa opzione è particolarmente utile per quei venditori che non hanno accesso al CRM e che hanno bisogno di scaricare l'offerta sul proprio dispositivo per una gestione più efficace.
Elimina offerta: come indica il nome, possiamo utilizzare questa opzione per eliminare l'offerta selezionata dalle offerte di quel cliente.
Vediamo anche il pulsante "crea offerta" che utilizzeremo nel caso in cui dovessimo creare una nuova offerta per lo stesso cliente.
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