Come posso creare e visualizzare attività ed eventi sulla piattaforma?

In questo articolo approfondiremo il funzionamento della scheda "Calendario" all'interno della piattaforma. Questo strumento è fondamentale per gestire in modo efficiente e organizzato tutte le azioni pianificate con i nostri clienti finali, come chiamate, messaggi, visite e qualsiasi altro tipo di evento che dobbiamo registrare.

La scheda "Calendario" consente una pianificazione più strategica e una migliore gestione del tempo. Utilizzando questo modulo, gli utenti possono ottimizzare la propria interazione con i clienti, garantendo un adeguato follow-up ed evitando possibili dimenticanze o duplicazioni di attività.

Dove posso trovare questa opzione? → Menu a sinistra → Calendario

Come creare eventi nel calendario?

È importante evidenziare che gli eventi possono essere creati direttamente dalla sezione “Calendario” oppure sull'opportunità stessa nella sezione “Attività” .

Per creare un evento dal calendario, dobbiamo fare clic sul pulsante "Crea evento" e quindi compilare le seguenti informazioni:

Nome evento: dobbiamo assegnare un nome all'evento che stiamo creando.

Seleziona cliente: Sceglieremo il cliente su cui vogliamo creare questo evento.

Data di inizio: data in cui inizierà l'evento che stiamo creando e sul lato destro possiamo selezionarne l'ora di inizio.

Data di fine: data in cui terminerà l'evento che stiamo creando e sul lato destro possiamo selezionarne l'ora di inizio

Seleziona partecipanti: Questa opzione ci permette di aggiungere all'evento, utenti registrati sulla piattaforma allo stesso livello su cui stiamo lavorando.

Note: consente di aggiungere ulteriori commenti che dobbiamo lasciare registrati nell'evento.

Tipo di attività: dobbiamo scegliere quale tipo di attività vogliamo registrare, ad esempio: invio di e-mail, chiamata in entrata, chiamata in uscita, ecc. I tipi di attività che appariranno in questo elenco saranno quelli che creiamo nella sezione "Tipo di attività" che troviamo in Impostazioni > Tipi di attività.

Seleziona il tipo di opportunità: possiamo creare attività per i diversi flussi che abbiamo, ovvero attività per il tipo di opportunità residenziale e attività per il tipo di opportunità commerciale, ad esempio.

Luogo: Attraverso questo campo possiamo scrivere e specificare il luogo dell'evento, ciò che vogliamo inserire in questo campo dipenderà da quanto definito internamente. (Città, Paese, luogo fisico dell'evento).

Nel calendario, oltre a creare eventi o attività, possiamo utilizzare i filtri per cercare attività specifiche per tipo di attività (chiamata, email, visita) o per tipo di evento (se si tratta di un evento passato o futuro).

Possiamo anche modificare la modalità di visualizzazione del calendario, potendo scegliere se vederlo per giorni, settimane o tutto il mese.

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