Come posso creare nuovi tipi di attività?
In questo articolo esploreremo nel dettaglio la sezione “Tipi di attività”, uno strumento fondamentale all'interno della piattaforma che permette di creare e gestire diversi eventi, a seconda delle esigenze della nostra operatività. Questa funzionalità non solo facilita la classificazione e l'organizzazione delle attività legate alle vendite e al servizio clienti, ma migliora anche la capacità di tracciare e controllare le azioni del nostro team.
Personalizzando i tipi di attività, possiamo adattare la piattaforma alle specificità della nostra strategia aziendale, consentendoci di monitorare in modo più accurato ed efficiente le interazioni con i clienti.
Dove posso trovare questa opzione? → Impostazioni → Tipi di attività
Ricorda che per poter eseguire azioni sulle attività è necessario avere attivati i permessi: Attività
Per creare nuove tipologie di attività dobbiamo accedere alla sezione della piattaforma “Tipi di attività” e poi cliccare su “Crea tipologia di attività”. Dobbiamo nominare il tipo di attività, scegliere un colore che la identifichi e un'icona che troviamo disponibile sulla piattaforma. Ci chiederà anche di assegnare un tempo stimato a questa attività in ore o giorni e infine avremo un selettore attraverso il quale potremo abilitare o disabilitare quel tipo di attività che abbiamo creato.
I tipi di attività che creeremo in questa sezione e che abiliteremo saranno quelli che verranno visualizzati come disponibili per essere selezionati quando creiamo un nuovo evento sia nel calendario che nella scheda "Attività" nella vista delle opportunità.
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