¿Cómo puedo crear nuevos tipos de actividad?
En este artículo, exploraremos en detalle la sección "Tipos de actividad", una herramienta fundamental dentro de la plataforma que permite crear y gestionar diferentes eventos, según las necesidades de nuestra operativa. Esta funcionalidad no solo facilita la clasificación y organización de actividades relacionadas con ventas y atención al cliente, sino que también mejora la capacidad de seguimiento y control sobre las acciones de nuestro equipo.
Al personalizar los tipos de actividad, podemos adaptar la plataforma a las especificidades de nuestra estrategia comercial, lo que nos permitirá realizar un monitoreo más preciso y eficiente de las interacciones con los clientes.
¿Dónde puedo encontrar esta opción? → Ajustes → Tipos de actividad
Recuerda que para poder realizar acciones sobre las actividades, deberás tener activados los permisos: Actividades
Para crear nuevos tipos de actividad debemos acceder a la sección de la plataforma "Tipos de actividad" y luego clicar en "Crear tipo de actividad". Debemos colocar nombre al tipo de actividad, escoger un color que lo identifique al igual que un icono de los que encontramos disponibles en la plataforma. Nos pedirá también asignar un tiempo estimado a esta actividad en horas o días y finalmente tendremos un selector a través del cual podremos habilitar o deshabilitar ese tipo de actividad que hemos creado.
Estos tipos de actividad que hayamos creado en esta sección y que coloquemos habilitados, serán los que luego se mostrarán disponibles para ser seleccionados cuando estemos creando un nuevo evento tanto en el calendario como en la vista de oportunidades en la pestaña "Actividades"