Opportunità - Attività

In questo articolo spiegheremo la scheda "Attività" che troviamo nella vista opportunità. Le attività si riferiscono a tutte quelle azioni che possiamo svolgere con un'opportunità di business generata. Queste azioni includono le interazioni che abbiamo avuto con il cliente, come: la prima chiamata al cliente, la revisione della documentazione del cliente, l'invio di e-mail al cliente, tra le altre cose. Inoltre, tenere un registro dettagliato delle attività consente ai team di vendita e di servizio clienti di avere una visione completa delle interazioni passate, migliorando il coordinamento e l'efficienza nella gestione di ogni opportunità di business.

È fondamentale che tutte le azioni siano riflesse, poiché costituiscono la storia del cliente, pertanto ogni utente che esegue un'azione deve assicurarsi di lasciarla registrata. Le azioni automatiche vengono registrate automaticamente quando vengono eseguite, semplificando il monitoraggio e la gestione di tutte le interazioni con i clienti.

Dove posso trovare questa opzione? → Impostazioni → Opportunità → Opportunità

Ricorda che questa scheda sarà visibile solo se l'hai preconfigurata nel sottostato in cui si trova l'opportunità e se i permessi del gruppo di opportunità sono attivati → vedi-scheda-attività-opportunità

In quest'ottica, registreremo tutte le azioni che eseguiamo con il nostro cliente finale. Prima di registrarle, però, dobbiamo creare tutte le attività che vogliamo avere a disposizione nella sezione "Tipi di attività" che si trova nelle impostazioni della piattaforma.

Per creare un nuovo tipo di attività, clicchiamo su "Crea tipo di attività" e si aprirà una finestra in cui dovremo inserire il nome dell'attività, scegliere un colore e un'icona per identificarla, nonché il tempo stimato e le sue unità (giorni, ore) nel caso in cui questa attività abbia un limite temporale per essere svolta. Infine, selezioniamo se questa attività sarà abilitata o meno per essere utilizzata durante la creazione di una nuova attività e facciamo clic su Salva.

Da sinistra a destra troviamo prima l'opzione di creazione dell'attività. Queste attività possono essere azioni intraprese nel presente, azioni che prevediamo di intraprendere in futuro e azioni automatiche.

-Attività attuali: comprendono quelle azioni che sono state eseguite in quello stesso momento con il cliente, come telefonate, e-mail, creazione di offerte, tra le altre cose. Queste attività consentono di tenere un registro immediato di tutte le interazioni e di garantire che ogni fase del processo di vendita o di servizio al cliente sia documentata.

Per creare una nuova attività è necessario seguire questi passaggi: selezionare il tipo di azione eseguita, scrivere tutti i dettagli dell'azione eseguita, salvare l'attività in modo che appaia nello storico.

-Attività future: sono le azioni previste da svolgere con il cliente in futuro, come telefonate, e-mail, creazione di offerte, tra le altre cose. Queste attività si riflettono nella sezione "Calendario" (vedi articolo sul calendario), che consente all'utente di avere una visione chiara delle attività in sospeso e pianificare meglio il proprio tempo. La pianificazione di queste azioni aiuta a garantire un adeguato monitoraggio e una gestione efficiente delle opportunità di business. Le azioni future si riflettono anche nelle opportunità del cliente, fornendo una visione completa delle interazioni pianificate.

Per creare un nuovo evento futuro dobbiamo prima nominare l'evento da realizzare, poi indicare il cliente a cui si vuole svolgere l'azione e specificare la data in cui verrà effettuata, assicurandosi che la data di fine sia uguale fino o successivamente alla data di inizio. Successivamente, seleziona l'utente che deve eseguire l'azione, il quale riceverà un'e-mail con l'azione da eseguire. L'azione apparirà nei calendari sia dell'utente che l'ha generata che dell'utente assegnato. Indica i dettagli di ciò che deve essere fatto durante l'evento, il tipo di attività da svolgere e seleziona l'opportunità del cliente. Sebbene quest'ultima sia solitamente preselezionata, se il cliente ha più di un'opportunità, puoi scegliere su quale desideri svolgere l'attività. Poi, specificare l'orario in cui svolgere l'attività e il luogo, soprattutto se prevede spostamenti. Infine, salva l'azione

-Attività automatiche: sono quelle configurate per essere eseguite automaticamente secondo determinati criteri predefiniti. Una volta eseguita un'attività automatica, questa si riflette nella sezione "Attività". Queste azioni aiutano a risparmiare tempo e a ridurre la possibilità di errore umano, garantendo che le attività di routine e ripetitive siano gestite in modo efficiente e coerente. Per creare un'azione automatica vedere l'articolo Configurazione del flusso - Azioni automatiche

Al centro di questa scheda vediamo un riepilogo delle attività create per quel cliente, organizzate per data dalla più recente alla più vecchia, possiamo vedere il nome dell'utente che ha creato quell'attività, possiamo modificarla o eliminarla e abbiamo anche un motore di ricerca per trovare rapidamente attività specifiche.

All'estrema destra troviamo la sezione "Prossimi eventi", qui vedremo gli eventi che abbiamo precedentemente assegnato a questa opportunità. Questa azione appare nel calendario della persona che ha generato l'evento. Una volta eseguita l'azione è necessario chiuderla. Al termine dell'evento apparirà un pop-up in cui dovremo annotare quanto accaduto (note). Il commento si riflette in "Attività".

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