Come posso creare una nuova azienda?
In questa sezione troveremo il processo di creazione delle aziende collaboratrici (installatori, venditori, ecc.) con cui collaboriamo.
Dove posso trovare questa opzione? → Menu a sinistra → Partner
Vedremo, di seguito, ciascuna delle sezioni che troveremo nel dettaglio:
Aziende
Qui possiamo trovare le aziende collaboratrici che hanno accesso alla piattaforma e anche gli utenti assegnati. All'interno delle aziende possono essere create società dipendenti da una società madre.
Solitamente ci riferiamo a queste gerarchie nello stesso modo in cui parliamo di un albero genealogico. In questo modo, l'azienda “madre” iniziale o di livello 1, la “figlia” o azienda di livello 2, la “nipote” o azienda di livello 3, e così via.
Le aziende collaboratrici sono aziende create da una "società madre" per poter gestire i propri clienti. Ogni azienda collaboratrice può vedere solo i propri clienti e, a sua volta, ogni livello superiore può vedere i clienti delle società da lui create ai livelli inferiori, cioè la società madre può vedere tutti i clienti delle società che ha creato. Inoltre, bisogna tenere conto del fatto che la società madre può assegnare opportunità sia alle società figlie che alle società create da queste ultime.
Gerarchia aziendale
Le aziende possono essere visualizzate in ordine gerarchico (livelli), possono essere modificate ed eliminate, inoltre disponiamo di filtri specifici per facilitare la ricerca. In questo caso nome, email, tipologia di azienda e numero di telefono.
Nelle aziende che hanno creato aziende “figlie” verrà visualizzata una freccia rivolta verso il basso che permetterà di visualizzare e visionare l'elenco di queste.
Puoi cercare le aziende all'interno dell'intero elenco, utilizzando i filtri in alto. La ricerca può essere effettuata per nome, email, tipologia azienda o numero di telefono. Ciò semplifica l'individuazione nel caso in cui sia necessaria un'azienda specifica.
-Se quando cerchiamo un'azienda utilizzando i filtri, il risultato è un'azienda che ha livelli inferiori, possiamo anche vedere la sua gerarchia.
-Se la partita è a un livello inferiore, la gerarchia inizierà dal livello in cui si trova l'utente. Quando apri l'azienda, potrai vedere i livelli finché non trovi la corrispondenza.
Crea un'azienda manualmente
Per creare un'azienda dobbiamo andare nella scheda "azienda", pulsante "crea azienda". Vedremo, di seguito, ciascuna delle pagine che faranno parte del processo di creazione di un'impresa e passo dopo passo come realizzare questa creazione.
Informazioni aziendali
Ci verrà chiesto di inserire le informazioni dell'azienda: nome, indirizzo, email, città, CIF e inserire i dati generali di configurazione di questa azienda, come l'URL, la valuta, la lingua o se vogliamo che il simbolo della valuta appaia a destra o a sinistra. Una volta completati questi dettagli, faremo clic su Avanti.
Moduli della piattaforma
Una volta attraversata la schermata, dobbiamo selezionare a quali moduli avrà accesso questa azienda. Questa schermata è chiamata "moduli della piattaforma". Ciò influenzerà le schede che puoi visualizzare o modificare.
In questa sezione definiremo tre punti principali:
- Profilo Aziendale
Selezioniamo il tipo di profilo più adatto all'azienda che vogliamo registrare. Puoi sceglierne più di uno. Dobbiamo tenere presente che a ciascuno di essi verrà assegnato un pacchetto di piattaforme da visualizzare. Successivamente vedremo le tipologie disponibili:
Normalmente lavoreremo con 4 tipi di società per le società figlie. I moduli corrispondenti a ciascuna delle aziende sono configurati per impostazione predefinita all'interno dei moduli. Successivamente, esamineremo questi tipi di società:
- Grande cliente . È la società madre e solo a lei dovrebbe essere associato questo profilo a causa del controllo che ha sui tipi di opportunità e sulle impostazioni avanzate.
- Commerciale . Sono agenzie commerciali e per ogni opportunità vengono assegnati moduli di gestione commerciale.
- Installatore . Sono le imprese installatrici e a loro vengono assegnati moduli specifici per la gestione tecnica di ogni opportunità.
- EPC (Installatore + Commerciale) . Permette la gestione e la creazione di società sia installatrici che commerciali (e dei loro corrispondenti utenti)
- Pacchetti
Vengono preselezionati in base al profilo dell'azienda che hai scelto. Possiamo distinguere diverse tipologie:
Quando selezioniamo o deselezionamo i diversi pacchetti possiamo vedere quali moduli attivano o disattivano. Ciò ci consente di garantire a ciascuna azienda un accesso completamente dettagliato in base alle sue esigenze.
- Elenco dei moduli
A seconda del pacchetto che selezioneremo avremo una serie di moduli abilitati. Possiamo distinguere in base al colore quali sono abilitati e quali no, quelli attivati appaiono in nero e quelli disattivati in grigio.
Creare utenti
Una volta terminati i passaggi precedenti, faremo clic su Avanti e sarà il momento di creare gli utenti corrispondenti di questa azienda. Per fare ciò dobbiamo completare i dati richiesti nel pannello di destra (nome, cognome, email, squadra, ruolo e, facoltativamente, telefono) e cliccare su Salva. Possiamo eseguire questa azione tutte le volte che vogliamo creare utenti.
Se ne crei uno per errore o inserisci informazioni errate, potremo sempre modificarlo o cancellarlo nel simbolo della matita e nel cestino che compaiono, rispettivamente, in ciascun utente.
Nell'assegnare un team e un ruolo potremo scegliere se selezionare quelli precedentemente creati sulla piattaforma oppure crearne di nuovi. Lo faremo in un secondo momento facendo clic su "+ Aggiungi squadra" e "+ Aggiungi ruolo".
Non verranno creati team o ruoli che non siano assegnati a nessun utente.
È importante notare che l'email di ogni utente deve essere unica sulla Piattaforma. In caso contrario, si verificherà un errore al salvare l'utente
Una volta creato un utente, riceverà un'e-mail per confermare la propria e-mail e accedere alla piattaforma.
Quando avremo finito di creare tutti gli utenti che avrà la nostra azienda, faremo clic su Fine. (per maggiori informazioni sulla creazione degli utenti vedi l'articolo Come posso creare e gestire gli utenti dalla piattaforma? )
Importatore aziendale
Abbiamo anche la possibilità di importare in massa aziende con i rispettivi utenti. Lo faremo utilizzando un Excel. Possiamo scaricarlo nella stessa scheda "Aziende" in alto a destra, "Importatore di aziende", modificarlo e caricarlo nuovamente nella casella abilitata a questo.
Successivamente, vedremo le diverse schede di Excel:
- Aziende. È importante ricordare che dobbiamo completare tutti i campi richiesti e non lasciare nessuna cella vuota. Nel caso in cui si lascia una cella vuota, verrà visualizzato un errore durante il tentativo di caricare Excel.
- Tipo di azienda. Dobbiamo indicare le tipologie di società che vorremo creare. Dobbiamo tenere conto che ciò influenzerà la visibilità e la capacità di azione che avrà in seguito.
- Ruoli. Dobbiamo indicare i diversi dati di ciascun utente che vogliamo creare (ID azienda, nome utente, email, numero di telefono e prefisso, città, lingua, nome e ruolo della squadra).
Importatore di campi dinamici
I campi dinamici nella scheda Azienda vengono utilizzati per ottenere informazioni sulle aziende che lavorano utilizzando la piattaforma.
Abbiamo anche la possibilità di popolare in massa i campi dinamici delle aziende precedentemente create. Lo faremo utilizzando un Excel. Possiamo scaricarlo nella stessa scheda Azienda in alto a destra → importatore azienda → campi dinamici, modificarlo e caricarlo nuovamente nella casella abilitata a questo.
In questo Excel tutte le aziende che abbiamo e tutti i campi dinamici appariranno aggiornati in modo da poterli completare e caricarli in blocco.
Avviso: Quando un'azienda viene eliminata, tutti gli utenti creati al suo interno saranno automaticamente rimossi; tuttavia, poiché non si tratta di un'eliminazione diretta, rimarranno nel database e le opportunità resteranno assegnate. Questa modifica dovrà essere effettuata manualmente. È importante notare che, se si elimina un utente anziché l'azienda, apparirà un pop-up che chiederà di selezionare un altro utente a cui assegnare le opportunità dell'utente che si desidera eliminare.Istituzioni
Qui possiamo trovare quelle istituzioni pubbliche nelle località in cui dobbiamo realizzare un'installazione.
Potremo vedere le aziende disponibili sotto forma di elenco e avremo filtri specifici per facilitare la ricerca. In questo caso nome e città. Possiamo anche scegliere di mostrare le aziende, in ordine crescente o decrescente, per data di creazione, nome o città.
Creare un'istituzione
Per creare un'istituzione, faremo clic sul pulsante "crea istituzione". Successivamente si aprirà una schermata in cui potremo completare le informazioni richieste (nome, email, telefono, indirizzo, città e coordinate) e, infine, faremo clic su Salva.
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