Histórico de acciones
En este artículo explicaremos en detalle cómo funciona el apartado "Histórico de acciones" en nuestro sistema. En esta pestaña podremos hacer el seguimiento de todas las interacciones y procesos registrados de forma automática en la plataforma. Es fundamental para tener control y transparencia sobre los flujos de trabajo y la eficiencia operativa dentro de la plataforma, permitiendo gestionar de manera eficiente el progreso de venta o la atención a tus clientes.
¿Dónde puedo encontrar esta opción? → Nombre de usuario → Información de la cuentaRecordemos que en el flujo de oportunidades podemos configurar diferentes acciones automáticas de apertura o cierre que se ejecutarán cuando se realice ese cierre o esa apertura del sub estado sobre el cual la hayamos configurado. (Para ampliar información sobre este tema ver artículo Configuración de flujo - Acciones automáticas.)En el apartado histórico de acciones podremos ver todas aquellas oportunidades sobre las cuales se ha ejecutado alguna acción automática de las que se explican a continuación:
Cada empresa partner verá el listado de sus propias oportunidades únicamente.
Email
En esta sección se registran todas las oportunidades a las que se ha enviado un email de forma automática, es decir, aquellos generados por una acción automática relacionada con el cambio de subestado. La información se organiza en columnas, lo que permite filtrar por diferentes criterios: el nombre de la oportunidad, el nombre de la plantilla utilizada en el email, el correo del cliente que lo ha recibido, las credenciales SMTP que indican la cuenta desde la cual se ha enviado, y el estado del envío. Este último aparecerá como "true" si el correo ha sido enviado con éxito y "false" si no ha podido ser enviado.
Actividades
En esta pestaña se registran todas las oportunidades que tengan creada una actividad de manera automática, es decir, al momento de generarse un cambio de sub estado. Las columnas visibles y posibles filtros serán: el nombre de la oportunidad, el tipo de actividad y si ha sido completada la actividad o no.
Subestados
En esta sección se registran todas las oportunidades que han cambiado de subestado automáticamente, como resultado de una acción automática configurada en el flujo. Es posible visualizar y filtrar la información por oportunidad, tipo de cambio, subestado, y estado de la acción, ya sea completada o no.
Asignación
Podemos crear una acción automática que realice la asignación de un instalador o comercial cuando se ejecute la apertura o cierre de un sub estado específico. Todas esas oportunidades sobre las que se realice esta acción se reflejarán en este apartado y se podrán filtrar por empresa asignada, oportunidad y estado (aceptado o no).
Informes
Se recopila en este apartado las oportunidades para las cuales se haya generado un reporte como efecto de una acción programada. Las columnas visibles y a través de las cuales se puede filtrar son: oportunidad, nombre de la plantilla, receptor, credenciales SMTP dirección desde la cual se ha enviado el email, el informe que se ha enviado y el estado.
Exportaciones
Se registrarán en esta sección los exports automáticos que hayamos generado en la plataforma y podremos ver el estado de cada uno de esos si ha sido exitoso o fallido. Podremos filtrar utilizando la información que se presenta organizada por las columnas: nombre de la plantilla, tipo de export realizado, extensión del documento que se ha descargado si ha sido csv o xlsx, el receptor de esta exportación y el estado.
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